乐通股份7月9日晚间发布定增预案,公司拟向张彬贤、深圳得壹清投资企业(有限合伙)和宋锦程共3名特定对象非公开发行1亿股,发行价格为6.83元/股,募集资金6.83亿元,将用于松香产品深加工建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。公司股票将于7月10日复牌。
根据方案,张彬贤拟认购7000万股,深圳得壹清投资企业(有限合伙)拟认购 2450万股,宋锦程拟认购550万股。上述发行对象已与公司签订了附条件生效的股份认购协议,并承诺锁定期为36个月。本次发行完成后,张彬贤、刘秋华夫妇仍为公司的实际控制人。
方案显示,其中松香产品深加工建设项目总投资3.98亿元,项目建成后将实现年产5万吨松香、2万吨油墨用树脂、3万吨胶粘剂用树脂的生产能力。项目建设周期为24个月。经测算,该项目达产后的年销售收入为8.12亿元,税后净利润为5347万元。
此外,公司本次募集资金拟用于偿还银行贷款1亿元,补充流动资金1.85亿元,以满足公司未来各项业务发展的资金需求。
乐通股份表示,公司此次向松香产品深加工业务领域的拓展是对公司现有业务的上游产业延伸,未来既能给公司带来稳定的现金流入,也能促进公司现有业务的发展和壮大,有利于推动公司业务的战略转型,从而进一步增强公司整体盈利能力。
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