丰林集团中报点评:受累房地产,业绩存预期
丰林集团 601996
研究机构：国海证券 分析师：刘金沪 撰写日期：2012-08-21
我们认为,公司生产、销售状况基本维持正常,原材料、人工成本的上涨以及下游需求的持续萎靡客观因素将迫使公司继续采取激进的经营策略,一方面加强产品生产过程中的质量监督、坚持走高端路线,另一方面做好下游客户的服务工作、保证销售力度,在行业最艰难的时期力保公司稳定盈利。但是,在下游需求没有显著改善之前,公司主营业务毛利率短期内难以迅速回升。12-14年业绩预测为0.17元、0.21元和0.25元,对应PE33倍、26倍和22倍,下调至“中性”评级。
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