实力内参来源于证券之星·兴业证券研发中心 ：山东黄金对价明显偏低 我们认为，山东黄金对价水平明显偏低。目前，有色金属行业平均对价水平约为2.7股，第一大股东-山东黄金集团的减持承诺并不足以弥补1.1股对价差额，我们认为合理对价水平至少应调高至10送2.5股以上。因此，鉴于资源储备不足、未来开采成本上升、估值水平偏高等原因，我们继续维持山东黄金长期观望、短期回避的评级。
·广发证券研究所：南京高科：主营业务稳固,业绩成长可期 目前价位没有充分反映其潜在价值和未来成长，建议长线持有，同时南京高科稳定的分红预期也使得公司的投资价值大大提升。我们给予“持有”评级。
·国金证券研究所：大亚科技：确立人造板龙头地位 我们认为，人造板业务与同样属于重资产结构的造纸行业相类似，估值水平也应接近。12倍左右的市盈率是合理的。我们认为大股东注入资产后公司的合理价值在6.83-9.23元，考虑10送1股的股改送股方案，我们建议买入。
·光大证券研究所：维持大亚科技“优势-1”评级 我们认为，公司承诺的业绩将会超额完成，公司未来的盈利增长较快，按照目前公司的股价水平，建议投资者介入，并给予大亚科技“优势－1”的投资评级。
·东方证券研究所：包头铝业：股改后估值优势明显 按照目前4.89元的股价和10送3的股改方案计算，股改后包铝2006P/E和P/B分别是5.6倍和1.0倍，与国内电解铝公司相比估值有明显折价，预计复牌后股价仍有较大上涨空间，维持“增持”评级。
·长江证券研究所：维持包头铝业“谨慎推荐”评级 我们预计公司05、06、07年EPS为0.285元、0.32元和0.38元，综合考虑股改等因素，我们给予谨慎推荐的投资评级。
·CICC维持北京巴士“中性”评级 由于目前06年业绩存在较多不确定性，CICC分析师仍然维持“中性”评级。基于市场上对月票改革的影响尚有较高预期以及近期股改的预期，建议短线关注。当前5位分析师跟踪该股，建议“买入”和“观望”人数分别为2、3，综合评级系数2.60，2个月来综合投资评级上调。
·国信证券研究所：维持沈阳化工“推荐”评级 合理价值在7.17~8.53元/股(含权)之间，给予“推荐”评级综合考虑相对估值和绝对估值结果，我们认为公司的含权合理价格应为7.17~8.53元，全流通后的合理价格应为5.30~6.32元。
·长江证券研究所：维持沈阳化工“推荐”评级 按照目前的收盘价在自然除权后是3.09元，而公司目前的净资产是3.60元,股价只有净资产的85.8%，贴水将近20％。结合公司未来的业绩，我们认为公司的合理价格在6元左右。因此，仍然维持“推荐”的投资评级。
·国信证券研究所：维持赣南果业“推荐”评级 我们还不能以此判断全年销售的超预期增长，我们会继续跟踪后续的销售情况调整前期盈利预测，目前暂维持前期预测，即05年、06年EPS分别为0.26、0.31元，对应的动态市盈率分别为20倍、16.6倍（假设10送2，市盈率14倍），维持“推荐”的投资评级。
·海通证券研究所：维持丽珠集团“买入”评级 2005年受行业因素影响业绩低于预期。公司未来新产品的投入有望提高公司的成长性，公司保持稳步增长。目前公司的估值水平低于行业水平，我们维持买入的投资评级，中期目标价位6.00元。
·长江证券研究所：维持九芝堂“买入”评级 我们运用市净率法估值，得到九芝堂被市场低估、是最便宜的老字号品牌中药股的结论。我们认为对于质地不错的公司，在市净率很低的时候买入是较理想的选择。
·长江证券研究所：维持莲花味精“推荐”评级 按照公司股改和解决占款后的股本计算，每股收益2006年和2007年分别为0.12元和0.20元。鉴于公司业绩处于高速成长的起点，按照食品饮料行业18～20倍的市盈率，给予目标价格3.7元，距离当前价格有50％的涨幅，维持“推荐”的投资评级。
·东方证券研究所：维持G长园“增持”评级 长园新材可变现的股权投资和房产重估增值约19600万元-22100万元，折合每股约1.97-2.22元。综合考虑各种估值方法，我们认为长园新材合理价值区间为11.2-13.0元。公司2月13日最新股价为10.46元，低于合理价值区间下限，维持“增持”评级。
·平安证券研究所：维持兖州煤业“推荐”评级 公司目前股价PE估值的合理区间为10～12倍，对应的除权前股价为7.25～8.7元，股价仍应有7～22%；根据公司股改进程安排，公司股票将于2月15日复牌，投资者仍可介入，维持对公司“推荐”评级。
·申银万国证券研究所：维持G新钢钒“增持”评级 尽管公司2005年业绩有所下滑，但0.86倍的市净率和10送5股派1元的大比例分红，使得在钢材价格逐步反弹的条件下具有一定的吸引力；公司是具有低估值和部分品种优势的钢铁股，维持“增持”评级。
·联合证券研究所：维持冀东水泥“增持”评级 即使假设10送2的较低对价水平，股价依然有40％的上升空间，建议“增持”。该股存在的主要风险在于：对河北证券的投资计提减值准备可能减少今年EPS0.01元。
·中信建投证券研究所：维持Ｇ中信“增持”评级 尽管公司股价在过去的一段时间内已经有较大涨幅，公司股价短期也有些偏高，但鉴于公司在中国券商中这种近乎一枝独秀的行业地位以及在证券市场改革取得根本突破，证券行业的转折机会逐渐明朗的条件下，公司的各项业务的发展都面临很好的发展机会，何媛媛、佘闵华维持对公司增持的评级。
·天相投资：维持海油工程“买入”评级 海油工程具有长期投资价值，维持“买入”的投资评级。当前10位分析师跟踪该股，建议 “强力买入”、“买入”和“观望”人数分别为4、4、2，综合评级系数1.80，3个月来综合投资评级上调。
·（KGI）凯基证券：双汇发展(000895)屠宰及肉类加工业持续向好 养猪业规模化优势日益明显，在上市公司中，我们认为大型肉类加工企业与养猪业有协同受益作用，继续看好行业龙头双汇发展(000895.SZ, Rmb17.1, 增持)继续维持增持评级。
（完）
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