海通国际：给予英诺特增持评级，目标价位50.97元

海通国际证券集团有限公司Kehan Meng,Wenxin Yu,Wenbin He,Lu Meng近期对英诺特进行研究并发布了研究报告《公司季报点评：维持高速增长，期待冬季业绩爆发》，本报告对英诺特给出增持评级，认为其目标价位为50.97元，当前股价为42.63元，预期上涨幅度为19.56%。

　　英诺特(688253)
　　投资要点：
　　公司2024年第三季度营业收入1.00亿元（同比增长81.86%），归母净利润0.38亿元（同比增长320.08%），扣非归母净利润0.32亿元（同比增长869.88%）。
　　公司2024年前三季度营业收入5.21亿元（同比增长87.05%），归母净利润2.45亿元（同比增长182.65%），扣非归母净利润2.24亿元（同比增长239.12%）。
　　公司2024第三季度销售毛利率78.17%（同比增长3.70pp）、销售净利率38.44%（同比增长21.80pp）。
　　公司2024第三季度销售、管理、研发、财务费用率分别为17.43%（同比下降4.27pp）、13.01%（同比下降8.44pp）、16.82%（同比下降4.58pp）、-0.18%（同比增长2.73pp）。
　　盈利预测。我们预计公司24-26年EPS分别为2.68、3.52、4.29元，归母净利润增速分别为110.4%、31.0%、22.1%，参考可比公司估值，考虑公司所处流感检测行业的高景气度和领先地位，我们给予公司2024年19倍PE，对应目标价50.97元，给予“优于大市”评级。
　　风险提示。行业政策变动及集采风险，竞争格局恶化风险，盈利能力下降风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中邮证券蔡明子研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.68%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.89亿，根据现价换算的预测PE为14.96。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为51.32。

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