西藏药业（600211）2024年三季报简析：净利润减7.42%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期西藏药业（600211）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入21.75亿元，同比下降8.13%，归母净利润7.92亿元，同比下降7.42%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.61亿元，同比上升2.37%，第三季度归母净利润1.69亿元，同比下降34.96%。本报告期西藏药业盈利能力上升，毛利率同比增幅1.13%，净利率同比增幅25.41%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率94.93%，同比减0.43%，净利率36.55%，同比增0.23%，销售费用、管理费用、财务费用总计12.5亿元，三费占营收比57.48%，同比减2.77%，每股净资产11.26元，同比减18.33%，每股经营性现金流2.32元，同比减26.61%，每股收益2.46元，同比减7.17%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为20.99%，近年资本回报率极强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为25.85%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市25年以来，累计融资总额15.11亿元，累计分红总额16.55亿元，分红融资比为1.1。公司预估股息率4.54%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达118.09%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在10.62亿元，每股收益均值在3.38元。

持有西藏药业最多的基金为国金鑫意医药消费A，目前规模为0.37亿元，最新净值0.5693（10月30日），较上一交易日下跌1.44%，近一年下跌17.86%。该基金现任基金经理为张望。

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