风神股份（600469）2024年三季报简析：增收不增利，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期风神股份（600469）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入48.8亿元，同比上升14.78%，归母净利润2.76亿元，同比下降2.05%。按单季度数据看，第三季度营业总收入17.31亿元，同比上升17.07%，第三季度归母净利润4509.46万元，同比下降59.57%。本报告期风神股份盈利能力上升，毛利率同比增幅77.72%，净利率同比增幅202.41%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率17.28%，同比减7.68%，净利率5.65%，同比减14.66%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.66亿元，三费占营收比5.46%，同比增13.72%，每股净资产4.64元，同比增5.26%，每股经营性现金流0.1元，同比减81.01%，每股收益0.38元，同比减2.56%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为8.13%，近年资本回报率一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为6.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市21年以来，累计融资总额15.52亿元，累计分红总额10.78亿元，分红融资比为0.69。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为36.7%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.11%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1106.66%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在5.1亿元，每股收益均值在0.7元。

持有风神股份最多的基金为宏利睿智成长混合A，目前规模为1.83亿元，最新净值1.0283（10月29日），较上一交易日下跌0.99%。该基金现任基金经理为孟杰。

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