洪城环境（600461）2024年三季报简析：净利润增3.82%，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期洪城环境（600461）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入56.43亿元，同比下降1.22%，归母净利润9.22亿元，同比上升3.82%。按单季度数据看，第三季度营业总收入16.97亿元，同比下降7.77%，第三季度归母净利润3.17亿元，同比上升4.69%。本报告期洪城环境应收账款上升，应收账款同比增幅达63.56%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率33.9%，同比增5.13%，净利率18.31%，同比增3.75%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.48亿元，三费占营收比9.7%，同比减7.61%，每股净资产7.02元，同比增5.63%，每股经营性现金流1.08元，同比减16.45%，每股收益0.76元，同比减6.17%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为9%，历来资本回报率一般。去年的净利率为15.4%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市20年以来，累计融资总额43.75亿元，累计分红总额28.08亿元，分红融资比为0.64。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司预估股息率4.64%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为47.15%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达34.8%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达168.54%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在11.66亿元，每股收益均值在0.93元。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是融通基金的范琨，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为99.56亿元，已累计从业8年268天，擅长挖掘成长股。

持有洪城环境最多的基金为华泰柏瑞中证红利低波ETF，目前规模为86.62亿元，最新净值1.0899（10月28日），较上一交易日上涨0.36%，近一年上涨16.85%。该基金现任基金经理为柳军。

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