报喜鸟（002154）2024年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期报喜鸟（002154）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入24.79亿元，同比上升0.36%，归母净利润3.44亿元，同比下降15.6%。按单季度数据看，第二季度营业总收入11.27亿元，同比下降4.55%，第二季度归母净利润9375.92万元，同比下降38.32%。本报告期报喜鸟公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达93.74%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率66.99%，同比增2.23%，净利率14.26%，同比减16.47%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.61亿元，三费占营收比46.84%，同比增5.93%，每股净资产2.96元，同比增6.66%，每股经营性现金流0.1元，同比减59.05%，每股收益0.24元，同比减14.29%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为13.83%，资本回报率强。去年的净利率为13.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市17年以来，累计融资总额18.79亿元，累计分红总额21.50亿元，分红融资比为1.14。公司预估股息率7.09%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达93.74%）

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是中欧基金的曹名长，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第一，其现任基金总规模为78.75亿元，已累计从业17年242天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

重仓报喜鸟的前十大基金见下表：

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司近期终端零售表现如何？

答：近期终端零售情况低于公司年初预期。

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