太平洋：给予中科星图买入评级

太平洋证券股份有限公司曹佩近期对中科星图进行研究并发布了研究报告《收入快速增长，低空经济技术不断突破》，本报告对中科星图给出买入评级，当前股价为53.13元。

　　中科星图(688568)
　　事件：公司发布2023年年报，收入25.16亿元，同比增加59.54%；归母净利润3.43亿元，同比增加41.10%。
　　公司发布2024年一季报，收入4.19亿元，同比增加56.44%；归母净利润0.02亿元，同比减少62.08%。
　　收入快速增长。2023年，公司特种领域收入8.36亿元，同比增长15.69%；航天测运控2.29亿元，同比增长61.08%；智慧政府7.42亿元，同比增长106.87%；气象生态3.82亿元，同比增长101.58%；企业能源2.31亿元，同比增长111.74%；线上业务实现收入0.21亿元；其他业务实现收入0.75亿元。
　　线上业务上线，有望成为公司第二增长曲线。公司目前拥有星图地球数据云和星图地球今日影像等线上产品。“星图地球今日影像”产品，凭借地球超级计算机和智能数据工厂等基础设施，采用全新的遥感数据服务模式，提供“订阅推送+即查即用+场景定制”的服务方式。“星图地球数据云“将海量时空大数据进行云化和服务化，通过在线预览、云端调用、云端订阅等方式，面向全球大众、企业和政府用户。
　　低空经济技术不断突破。公司自2020年开始部署低空经济领域，前期已具备低空通航产品及项目基础，相关的业务布局涵盖了低空服务基础平台产品研发、低空服务全套解决方案研发、围绕低空进行相关产业生态建设等主要方向，面向低空物流、通航运输、城市管理、公共服务等领域应用场景提供综合解决方案。
　　投资建议：公司收入持续处于高速增长态势，不断落地遥感应用场景。预计2024-2026年公司的EPS分别为1.43\1.97\2.75元，维持“买入”评级。
　　风险提示：新业务领域不及预期；行业竞争加剧。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中航证券王宏涛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.44%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.63亿，根据现价换算的预测PE为41.73。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为65.63。

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