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驰宏锌锗(600497)2024年一季报简析:净利润减22.6%,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2024-04-25 06:03:07
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据证券之星公开数据整理,近期驰宏锌锗(600497)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中驰宏锌锗净利润减22.6%,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入46.72亿元,同比下降19.6%,归母净利润4.88亿元,同比下降22.6%。按单季度数据看,第一季度营业总收入46.72亿元,同比下降19.6%,第一季度归母净利润4.88亿元,同比下降22.6%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率20.0%,同比增13.76%,净利率10.32%,同比减5.0%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.8亿元,三费占营收比6.0%,同比增63.66%,每股净资产3.19元,同比增4.99%,每股经营性现金流0.14元,同比减45.67%,每股收益0.1元,同比减22.55%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达38.21%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,通常是好事,建议确认原因,同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过慢速增长,近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为43.87%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在19.34亿元,每股收益均值在0.38元。

重仓驰宏锌锗的前十大基金见下表:

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持有驰宏锌锗最多的基金为500增强LOF,目前规模为63.45亿元,最新净值2.121(4月24日),较上一交易日上涨1.24%,近一年下跌7.22%。该基金现任基金经理为李笑薇 徐幼华 方旻。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:金鼎锌业和云铜锌业注入预期?

答:在金鼎锌业资产整合方面目前金鼎锌业公益诉讼已取得实质性进展,正在积极推进临时用地的规范使用。在满足盈利、权属清晰等注入条件,及时启动云铜锌业、金鼎锌业的注入。云铜锌业现冶炼厂需异地搬迁,已于昆明市安宁工业园区异地新建 15 万吨/年锌冶炼厂,2023 年 12 月18 日开工建设,建设周期 24个月,目前项目进展超预期进度,预计 2025 年中投产。


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