振德医疗（603301）2023年三季报简析：净利润减33.96%

据证券之星公开数据整理，近期振德医疗（603301）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中振德医疗净利润减33.96%。截至本报告期末，公司营业总收入32.09亿元，同比下降23.55%，归母净利润3.01亿元，同比下降33.96%。按单季度数据看，第三季度营业总收入9.03亿元，同比下降36.87%，第三季度归母净利润6315.51万元，同比下降65.58%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率34.34%，同比增3.46%，净利率9.62%，同比减12.77%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.31亿元，三费占营收比19.65%，同比增19.56%，每股净资产20.58元，同比增2.17%，每股经营性现金流0.99元，同比减12.89%，每股收益1.13元，同比减44.06%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达81.52%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在5.23亿元，每股收益均值在1.96元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（德邦证券的陈铁林预测准确率为97.36%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是68.24元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为13.43%。

重仓振德医疗的前十大基金见下表：

持有振德医疗最多的基金为中邮未来成长混合A，目前规模为2.43亿元，最新净值1.0885（10月30日），较上一交易日上涨1.11%，近一年下跌18.04%。该基金现任基金经理为金振振。

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