厦门国贸（600755）2023年三季报简析：净利润减19.35%

据证券之星公开数据整理，近期厦门国贸（600755）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中厦门国贸净利润减19.35%。截至本报告期末，公司营业总收入4007.16亿元，同比下降0.89%，归母净利润18.66亿元，同比下降19.35%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1288.26亿元，同比下降6.79%，第三季度归母净利润2.88亿元，同比下降44.59%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率1.22%，同比减7.32%，净利率0.5%，同比减22.64%，销售费用、管理费用、财务费用总计24.76亿元，三费占营收比0.62%，同比减2.28%，每股净资产9.64元，同比增4.82%，每股经营性现金流-2.04元，同比增42.3%，每股收益0.67元，同比减22.99%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为22.09%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为2.58%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达327.62%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在31.09亿元，每股收益均值在1.4元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。

重仓厦门国贸的前十大基金见下表：

持有厦门国贸最多的基金为宝盈新兴产业混合A，目前规模为6.25亿元，最新净值0.7866（10月30日），较上一交易日上涨0.23%，近一年下跌2.67%。该基金现任基金经理为王灏。

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