铁龙物流（600125）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期铁龙物流（600125）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中铁龙物流营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入106.53亿元，同比上升15.68%，归母净利润4.55亿元，同比上升16.79%。按单季度数据看，第三季度营业总收入37.23亿元，同比上升28.14%，第三季度归母净利润1.35亿元，同比下降0.65%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率7.03%，同比减5.85%，净利率4.29%，同比减0.17%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.36亿元，三费占营收比1.27%，同比减21.5%，每股净资产5.38元，同比增4.47%，每股经营性现金流0.09元，同比减85.26%，每股收益0.35元，同比增16.72%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达103.92%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在4.99亿元，每股收益均值在0.38元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到23.5%，才能撑起当前市值。

重仓铁龙物流的前十大基金见下表：

持有铁龙物流最多的基金为华安证券汇赢增利一年持有混合A，目前规模为0.14亿元，最新净值1.127（10月30日），较上一交易日下跌0.89%，近一年上涨1.72%。该基金现任基金经理为汪志健 樊艳 刘杰。

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