厦门象屿（600057）2023年三季报简析：净利润减46.45%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期厦门象屿（600057）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中厦门象屿净利润减46.45%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入3686.35亿元，同比下降5.9%，归母净利润11.81亿元，同比下降46.45%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1350.85亿元，同比下降1.83%，第三季度归母净利润2.9亿元，同比下降64.56%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率1.61%，同比减29.39%，净利率0.4%，同比减49.83%，销售费用、管理费用、财务费用总计42.29亿元，三费占营收比1.15%，同比增35.0%，每股净资产6.46元，同比增1.2%，每股经营性现金流0.71元，同比增142.82%，每股收益0.47元，同比减51.04%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为33.11%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.21%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达20.41%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达772.64%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在20.14亿元，每股收益均值在0.89元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的10.12%分位值，距离近十年来的中位估值还有51.41%的上涨空间。

重仓厦门象屿的前十大基金见下表：

持有厦门象屿最多的基金为诺安价值增长混合，目前规模为10.28亿元，最新净值1.6267（10月30日），较上一交易日上涨0.64%，近一年上涨11.65%。该基金现任基金经理为王创练。

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