迈瑞医疗（300760）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期迈瑞医疗（300760）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中迈瑞医疗营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入273.04亿元，同比上升17.2%，归母净利润98.34亿元，同比上升21.38%。按单季度数据看，第三季度营业总收入88.28亿元，同比上升11.18%，第三季度归母净利润33.92亿元，同比上升20.52%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率66.12%，同比增2.83%，净利率36.02%，同比增3.53%，销售费用、管理费用、财务费用总计45.0亿元，三费占营收比16.48%，同比增1.59%，每股净资产30.37元，同比增21.92%，每股经营性现金流6.41元，同比增15.27%，每股收益8.12元，同比增21.3%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位高，有较高溢价能力，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在116.02亿元，每股收益均值在9.57元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东吴证券的朱国广预测准确率为97.62%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是254.17元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为20.6%。

该公司被7位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是交银施罗德基金的王崇，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为158.90亿元，已累计从业9年8天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓迈瑞医疗的前十大基金见下表：

持有迈瑞医疗最多的基金为景顺长城新兴成长混合A，目前规模为313.94亿元，最新净值2.033（10月27日），较上一交易日上涨2.42%，近一年下跌0.73%。该基金现任基金经理为刘彦春。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请医疗反腐对行业和公司的影响？

答：作为关乎人民群众健康的基础民生行业，医疗一直是国家重点鼓励和支持的领域，而医疗器械行业的发展对于诊疗水平的提升起到了关键作用，过去几年在持续推动的医疗新基建、公立医院高质量发展、集中带量采购均是为了支持这个行业长远的健康发展。

但同时，医疗领域仍存在一些采购不规范、不透明、不专业之类的问题，使得像公司这样长期坚持合法合规经营、并持续大加研发创新投入的企业面临着不公平竞争的局面，而医疗反腐对于行业到健康、快速发展的正轨上有着重要意义。

随着上述问题的逐步解决，医院对医疗器械的采购将逐步规范化和透明化，医院将越来越重视和强调产品的竞争力和生产企业的品牌力，尤其重视生产企业和经销商的合规性，因此，合规体系完善、产品和品牌竞争力强的公司将有望实现更大的市场份额，加速行业集中度的提升。公司也将继续以合法合规经营为底线，以研发创新为核心竞争力，持续实现技术突破，并打磨高端产品，提升自身营销队伍的专业服务能力，为医院提供更有竞争力的产品解决方案和 IT方案，同时，在学科建设、人才培养、运营管理能力提升等多个维度为医院提供服务。

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