大金重工（002487）2023年三季报简析：净利润增24.2%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期大金重工（002487）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中大金重工净利润增24.2%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入33.33亿元，同比下降10.09%，归母净利润4.08亿元，同比上升24.2%。按单季度数据看，第三季度营业总收入12.72亿元，同比下降10.9%，第三季度归母净利润1.35亿元，同比下降11.34%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率24.2%，同比增45.0%，净利率12.24%，同比增38.14%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.05亿元，三费占营收比6.15%，同比增118.07%，每股净资产10.82元，同比增81.19%，每股经营性现金流0.23元，同比增388.92%，每股收益0.64元，同比增8.47%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过增速爆表，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为2.2%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达396.58%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在8.87亿元，每股收益均值在1.39元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的59.86%分位值，距离近十年来的中位估值还有17.39%的下跌空间。

重仓大金重工的前十大基金见下表：

持有大金重工最多的基金为建信新能源行业股票A，目前规模为35.58亿元，最新净值1.5062（10月27日），较上一交易日上涨1.56%，近一年下跌32.4%。该基金现任基金经理为陶灿 田元泉。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司未来海工产品基地是如何规划的？

答：公司蓬莱基地、盘锦基地和唐山基地未来全面面向海外海工市场。

蓬莱基地目前满负荷生产，海外订单排至 2026 年。蓬莱海工基地已完成多期技改，在技术工艺水平、质量管控能力和设备先进性等有效满足了欧洲风电海工项目对交付质量以及生产和发运效率的更高要求，做到领先于产品迭代之前进行技术工艺和设备升级。

正在建设的两个新海工基地——盘锦基地和唐山基地，规划产能更高、产线布局更合理、占地规模更大、码头设施条件更优。基于风电海工未来十年的发展趋势，公司已启动在唐山和盘锦基地配备更先进、满足更高交付标准的生产设备和配套设施。

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