德赛西威（002920）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期德赛西威（002920）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中德赛西威营收净利润双双增长，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入39.83亿元，同比上升26.8%，归母净利润3.31亿元，同比上升3.92%。按单季度数据看，第一季度营业总收入39.83亿元，同比上升26.8%，第一季度归母净利润3.31亿元，同比上升3.92%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率21.09%，同比减11.99%，净利率8.27%，同比减17.55%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.6亿元，三费占营收比4.02%，同比增2.46%，每股净资产12.34元，同比增20.35%，每股经营性现金流0.35元，同比增322.44%，每股收益0.6元，同比增5.26%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始超高速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为6.31亿元，而流动负债合计61.71亿元。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的陈昊预测准确率为92.51%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是71.38元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为37.46%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

重仓德赛西威的前十大基金见下表：

持有德赛西威最多的基金为富国清洁能源产业混合A，目前规模为25.64亿元，最新净值1.3934（4月26日），较上一交易日上涨5.6%，近一年上涨5.66%。该基金现任基金经理为杨栋 张富盛。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2022 年公司新业务开拓情况如何？

答：2022 年，公司新项目订单年化销售额亦突破 200亿元，突破保时捷、捷豹路虎、SUZUKI、SET、极氪等新客户，并获得长安汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车、广汽乘用车、广汽埃安、奇瑞汽车、上汽集团、一汽红旗、理想汽车、小鹏汽车、一汽-大众、上汽大众、广汽丰田、一汽丰田、东风日产、VOLKSWGEN、TOYOT、SKOD、MZD、FORD 等众多主流车企的项目订单。高算力智能驾驶域控制器、大屏座舱产品和高性能智能座舱域控制器的订单量快速提升。

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