开源晨会

（以下内容从开源证券《开源晨会》研报附件原文摘录）
观点精粹
总量视角
【宏观经济】美联储内部分歧加大，降息或尚需时日——7月FOMC会议点评-20250731
【宏观经济】充分释放，有效释放——7月政治局会议学习——宏观经济点评-20250730
【金融工程】资产配置月报（2025年8月）——金融工程定期-20250731行业公司
【通信】Meta再次上调资本支出指引，微软云业务表现亮眼，海外AI正循环效果显著——行业点评报告-20250731
【通信】Vertiv和Celestica上调指引，液冷按下提速键——行业点评报告-20250731
【银行】险资增配动因与PB-ROE估值曲线演变“新范式”——行业深度报告-20250731
【医药：国邦医药(605507.SH)】2025Q2业绩超预期，动保板块迎来大幅增长——公司信息更新报告-20250731
【医药：药明康德(603259.SH)】2025H1业绩超预期，TIDES业务强劲增长——公司信息更新报告-20250731
【医药：恩华药业(002262.SZ)】神经类业务快速增长，创新管线逐步兑现——公司信息更新报告-20250731