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AI系列报告(一):AI点燃薪火,教育再启新篇

来源:中航证券 作者:裴伊凡,郭念伟 2025-03-21 09:24:00
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(以下内容从中航证券《AI系列报告(一):AI点燃薪火,教育再启新篇》研报附件原文摘录)
核心观点
本文我们主要探讨AI教育培训和AI+教育两种模式。①AI教育培训:专注于教授不同类型的AI技术(如计算机视觉、机器学习、语音识别等),旨在培养具备AI技术能力的专业人才;②AI+教育:将AI作为工具来提升传统教育的效率,质量和个性化水平,改变教学和学习的方式。
论政策:AI技术赋能,推动教育日益“公平+质优”
我们对教培行业及“双减”政策的一些思考:①从资本角度来看,“双减”政策是为了避免经济资本向文化资本转移的社会导向,严控将公益性的政府行为转化为经济利益驱动的市场行为,以此促进教育公平的实现。②从人才选拔角度看,“双减”意在重塑顺畅、健康的中高考选拔机制,逐步从应试教育向素质教育转型。③从长远角度看,“双减”有望逆转社会普遍存在畸形教育内卷,降低学生的课业负担和家长的经济负担,有助于提升公民生活幸福感,提振年轻人的生育意愿。我们认为,“双减”政策作为一项利好国家、社会可持续健康发展的重要政策,纲领、要义、目标不会动摇,政策边界将愈发清晰明确。
论供给:教培机构加速出清,“AI+教育”乘风而上
①供给出清:“双减”后教培行业供给侧大幅出清,行业市场规模大幅缩减。截至2022年2月底,义务教育阶段线下学科类培训机构压减率为92.14%。②AI供给增加:“AI+教育”模型&应用落地加速,“教、学、考、管”四位一体全面变革。政策端发力之下,软硬件需求释放加速教育大模型落地,为学生提供更优质、高效的学习体验,帮助教师和学校优化教学和管理。③AI培训兴起:人才诉求提振,政策助力人工智能培训方兴未艾:麦肯锡最新报告显示,到2030年,中国对AI专业人才的需求预计将达到600万人,目前约400万人的人才缺口,针对“从小培养AI意识”的培训以及“AI相关职业技能”的培训需求将持续增长。
论需求:抗周期行业定性,教育需求相对刚性
①在校学生数量维持基本稳定,多类型教育需求仍有保证;②教育消费维持高韧性,政府支持公办学校硬件改善&更新;③“双减”后学习机需求高增,侧面印证教育需求仍然旺盛,政策引导需求释放从教培机构向硬件端转移;④人工智能相关岗位薪资较高,职业技能培训需求激增。
投资建议
基于国内“政策利好+供给出清+业绩复苏”背景下,AI有望助力教育行业“再起航”。政策上,2024年2月征求意见稿明确合规、有序运营细节,为学科教培和素质教育发展提供稳定的政策环境,“双减”政策不动摇;经营上,多家教培龙头相互印证业绩高增,业务转型已初见成效,成长弹性再现;市场空间上,教育行业具备抗周期能力,供给出清背景下,家长付费意愿强。商业变现场景清晰,未来市场空间广阔。短期看,AI浪潮下,大模型能力持续提升,多模态技术日臻成熟,教育类应用加快落地步伐且智能化水平持续提升,爆款应用有望出现。助力公司实现业绩兑现。中期看,“AI+教育”的模式有望助力教学资源分配公平,缩小区域间、学校间教育资源差距,实现更大范围的教育公平。长期看,AI浪潮下的教育革命或颠覆传统的社会结构、人才培养机制与文化传承。
建议关注以下主线:①AI教育培训【学大教育、盛通股份、科德教育】;②)AI教育应用【豆神教育、佳发教育、南方传媒】;③A教育硬件【科大讯飞、皖新传媒】





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