万联晨会

（以下内容从万联证券《万联晨会》研报附件原文摘录）
核心观点
【市场回顾】周三A股三大指数大幅上涨，截至收盘，沪指涨2.06%，深成指涨3.37%，创业板指涨3.51%，北证50指涨2.47%，沪深京三市成交额9084亿元，其中沪深两市9033亿元，较上日增长3038亿元。两市超5000只个股上涨。板块题材上，机器人、证券金融、家电、创新药、AI应用、旅游酒店板块涨幅居前。
【重要新闻】
【国常会：要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度】国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议。会议强调，要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。要突出重点破解难题，创新思路和办法，集中资源力量攻关，在扩大国内需求、培育壮大新兴产业和未来产业、推进高水平对外开放等方面取得更多实质性突破。要进一步稳预期强信心，依靠实打实的政策举措和改革行动，释放更多积极信号。要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，加快落实各项改革任务，以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，着力推动高质量发展。
【国家统计局：7月份制造业采购经理指数为49.4%】国家统计局发布数据，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比上月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7个百分点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。
研报精选
策略：三中全会指明改革方向，有望提振市场信心
宏观：加快政策落地，关注经济稳增长
电力设备：24Q2持仓集中度提升，电网设备板块较多获增持
电子：强调科技自立自强，支持头部创新企业发展
银行：加强宏观调控有效应对风险挑战
家用电器：6月家电出口数据跟踪报告