计算机行业周报：交通信息化招标启动，规模超预期

（以下内容从德邦证券《计算机行业周报：交通信息化招标启动，规模超预期》研报附件原文摘录）
投资要点：
北京启动近百亿车路云一体化新型基础设施建设项目招标。北京市公共资源交易服务平台5月31日发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》，招标金额为：99.3889亿元，建设资金来源为：政府投资+国有企业自筹，项目出资比例为：政府投资70%，国有企业自筹30%。
此次车路云一体化基础建设的规模或是前期数倍。根据赛文交通网，北京市近日发布关于批准北京市车路云一体化新型基础设施建设项目项目建议书（代可行性研究报告）的函，意味着正式启动高级别自动驾驶示范区4.0阶段建设。项目位于北京市12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个、新建各类车路云一体化路侧感知设备183529台，边缘计算节点7386套，智能终端13232台。根据《2024年市政府工作报告重点任务清单》，其中提出，完成高级别自动驾驶示范区建设3.0阶段任务，扩区至600平方公里；而此次4.0阶段建设面积约2324平方公里，是3.0阶段的近4倍。
信息化投资占比或达到六成。根据北京市公共资源交易服务平台，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工程已启动招标，招标金额为29.96亿元，另外，我们估算路侧感知设备招标金额或达到近30亿元。根据北京市车路云一体化新型基础设施建设项目—路侧智能感知设备（标段一）招标公告，项目招标金额为1.4亿元，标段一招标主要内容为亦庄经开区区域内341个路口，路侧智能感知设备采购、安装、拆除、挪移及标定工作。根据赛文交通网，顺义区和通州区也正在计划投资建设路侧智能设备，顺义区拟投资26336万元建设535个路口的路侧智能设备，通州区拟投资28963万元建设580个路口的路侧智能设备，目前项目均处于招标公告阶段。以此推算，亦庄区平均每路口的投资金额约为41.08万元，顺义区约49.23万元，通州区约为49.94万元一个路口；若以平均47.6万元计算，则此次规划的6050个路口总投资金额将达到约28.8亿元。
政策指导+财政推动，交通信息化建设规模及进展都有望超预期。城市内车路云一体化支持文件为工信部1月发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，要求建设智能化路侧基础设施，实现联网率90%以上，提升车载终端装配率，试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书载体，建设城市级服务管理平台、开展规模化示范应用等；并要求以城市为主体申请，试点期为2024-2026年。2015年起，工信部支持的智能网联汽车测试示范区达到10个，以十个试点城市估算，我们推测此次交通车路云一体化新型基建总规模或达千亿元，其中路侧智能感知设备投资金额或超过300亿元。高速/国道的支持文件为财政部5月发布的《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级，并设置奖补金额，升级改造里程1000公里及以上奖补资金上限为10亿元。
投资建议：关注交通信息领域路侧智能化建设标的，包括：万集科技、通行宝、千方科技、金溢科技、皖通科技、智洋创新、唐源电气、多伦科技等。
风险提示：政策落地不及预期、财政投入不及预期、市场竞争的风险等。