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海外科技追踪周报●计算机行业:英伟达业绩翻倍飙升,Gemma发布点燃AIPC市场热情

来源:中国银河 作者:吴砚靖 2024-02-27 21:18:00
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(以下内容从中国银河《海外科技追踪周报●计算机行业:英伟达业绩翻倍飙升,Gemma发布点燃AIPC市场热情》研报附件原文摘录)
股指动态:美股、港股及中概股全线上扬。标普500指数上涨1.66%,纳斯达克综合指数上涨1.40%,TAMAMA科技指数上涨2.38%;费城半导体指数上涨1.93%;纳斯达克中国金龙指数上涨1.70%;恒生科技指数上涨1.71%。
美股科技:热门科技股大部分上涨。据统计,相比2月16日收盘价,2月23日盘后,苹果上涨0.12%,英伟达上涨8.54%,特斯拉下跌3.99%,谷歌上涨2.45%,亚马逊上涨3.23%,META上涨2.37%,微软上涨1.55%,ARM上涨3.90%,英特尔下跌1.20%,高通上涨1.45%,AMD上涨1.52%。
10年期国债及汇率:本周,美国10年期国债利率由4.30%下降至4.26%,累计下降4bps;中国10年期国债利率由2.44%下降至2.40%,累计下降3.84bps。2月23日,美元兑人民币中间价报7.11;较2月9日价7.10,累计调贬28个基点。
核心观点
英伟达于2月21日发布公司FY2024Q4及FY2024财报,业绩翻倍飙升,业绩指引超预期。2024财年实现总营收609.22亿美元,同比增长126%;净利润为297.6亿美元,同比增长581%。公司对下季度业绩指引乐观,预计FY2025Q1收入240亿美元,上下浮动2%。我们认为,英伟达业绩大超市场预期,预计今年保持供不应求,预计收入将持续增长;就业绩指引来看,业绩环比预期较本季度有所收窄,环比预增降至个位数,业绩放缓的预期下盈利能力仍在高水位。细分业务方面,AI带动数据中心业务大幅增长的同时,游戏业务同比改善,主要系2022至2023年PC市场需求探底,2023年四季度PC出货量修复所致。
谷歌推出新一代系列轻量级开源大语言模型Gemma,采用与创建Gemini模型相同的研究和技术而构建。Gemma提供两种尺寸:Gemma2B和Gemma7B,均带有预训练和指令调谐变体,模型可以在用户的PC、工作站或Google Cloud上运行。英伟达与谷歌合作,针对Gemma推出了跨NVIDIA数据中心和PC AI平台的优化。Gemma的发布表明企业布局轻量型模型预计加速;同时,模型配套硬件平台也处积极研发及优化态势中。轻量级大模型落地PC端,有望扩展PC端AI日常化功能,进一步提振AI PC市场需求。
风险提示
AI技术研发不及预期风险;巨头竞争加剧风险;法律监管风险;供应链风险;消费需求不及预期风险。





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