机械工业行业周报：CME预估2月挖掘机销量同比下降36%；集装箱1月供应链景气指数环比+38.3点

（以下内容从海通国际《机械工业行业周报：CME预估2月挖掘机销量同比下降36%；集装箱1月供应链景气指数环比+38.3点》研报附件原文摘录）
板块表现：从各行业横向比较来看，2024年第8周（2024年2月19日至2024年2月23日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第5，周累计超额收益为2.15pct。2024年至今机械设备行业年累计超额收益为-11.81pct。
宏观政策：习近平主持召开中央财经委员会第四次会议强调：推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本。根据中国政府网援引新华社信息，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平2月23日下午主持召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。会议强调：1）实行大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。2）要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。3）降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。
锂电设备：湖北宜昌楚能二号电芯工厂投产；SK On筹资布局大圆柱电池领域。1）根据高工锂电微信公众号，楚能新能源（宜昌）锂电池产业园项目一期二号电芯工厂正式投入生产，该工厂共有3条生产线，主要生产“聚能π”314Ah大电芯。该项目共分四期建设，其中一期项目规划建设有自动化电池生产线、模组PACK生产线等22条生产线，年设计产能达40GWh。2）根据高工锂电微信公众号，SK On宣布拟筹集约2万亿韩元（约合人民币107亿元）的资金，以加强电池产能投资。该笔资金或将主要用于大圆柱电池等新业务。
光伏设备：本周硅料、硅片、电池片、组件价格环比持平；奥特维中标隆基绿能组件项目。1）根据Infolink Consulting微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为68元/公斤，环比持平，单晶硅片182成交价为2.05元/片，环比持平，单晶硅片210成交价为2.8元/片，环比持平；单晶PERC182电池片成交价为0.38元/W，环比持平，单晶PERC210电池片成交价为0.38元/W，环比持平；TOPCon182电池片成交价为0.47元/W，环比持平；182单晶PERC组件均价为0.9元/W，环比持平，210单晶PERC组件均价为0.93元/W，环比持平。2）根据奥特维科技微信公众号，近日，奥特维中标隆基绿能科技股份有限公司组件项目——划焊一体机BC印胶设备，中标金额约2.7亿元。
工程机械：根据工程机械杂志公众号，预估2024年2月挖掘机销量同比下降；庞源租赁指数周线547；根据工程机械杂志公众号，2024年1月小松中国挖掘机开工小时数同比上升。1）根据工程机械杂志公众号，CME预估2024年2月挖掘机销量为13700台，同比下降36%，降幅环比扩大。其中，国内销量5400台，同比下降53%，出口销量8300台，同比下降17%，降幅进一步扩大。2）根据庞源租赁公众号，2月第4周庞源租赁指数周线为547；其5周线、半年线、年线分别为490、492、549。3）根据工程机械杂志微信公众号，2024年1月小松中国挖掘机开工小时数为80.4小时，同比增长89.0%。
机器人：英伟达拟发布机器人突破性成果；上海争取人形机器人国家制造业创新中心落地。1）根据DVIDIA英伟达官方微信公众号，NVIDIA宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会。NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。2）根据网信上海微信公众号，上海市发展和改革委员会副主任陈国忠表示，根据相关规划，2024年上海将聚焦新网络、新算力、新数据、新设施、新终端五方面，重点推进56项任务，其中包括争取人形机器人国家制造业创新中心落地。
工业气体：节后氛围不一，工业气价格涨跌互现。根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（2月22日，全国价格）：①液氧：均价344元/吨，较2月8日上涨1.47%，同比跌21%；②液氮：均价405.09元/吨，比2月8日收盘价涨1.84%，较去年同期跌16.89%。；③液氩：均价1010.09元/吨，较2月8日降3.61%，同比涨33.72%；④管束氦气：长协客户拿货周均价117.5元/立方米，较节前一周跌3.52%，同比跌69.48%；⑤高纯氦气：批量40L瓶装均价834.44元/瓶，较节前一周跌0.39%，同比跌59.91%；⑥氙气：均价41857.14元/立方米，较节前一周涨0.86%，同比跌79.29%；⑦氪气：均价450元/立方米，较节前一周持平，同比跌79.48%；⑧氖气：均价130元/立方米，较节前一周持平，同比跌71.11%。
集装箱：集装箱新箱库存快速下降，供应链景气度大幅提升。根据弘景智库微信公众号，2024年1月，弘景集装箱新箱库存指数为127.49，较上月下降39.8点，降幅为23.8%，指数变化表明集装箱新箱库存快速下降。2024年1月，弘景集装箱供应链景气指数为149.73，较上月（2023年12月）上升38.3点。集装箱供应链景气值大幅提升，进入景气区间。
出口链：本周人民币兑美元汇率小幅贬值，美西航线海运费环比上升。1）本周五美元兑人民币即期汇率为7.20，环比上周五上升0.01%，欧元兑人民币汇率为7.80，环比上周五上升0.59%。2）本周中国出口集装箱运价指数（CCFI）中，综合指数为1402.22，同比上升30.11%，环比下降3.64%；欧洲航线为2189.87，同比上升57.00%，环比下降5.52%；美东航线为1292.6，同比上升15.58%，环比下降4.13%；美西航线为1134.45，同比上升45.45%，环比上升0.71%；东南亚航线为717.97，同比上升13.12%，环比下降1.85%。
本周建议关注标的：杭氧股份、杰瑞股份、宏华数科、华锐精密、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、银都股份等。
风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。