(以下内容从海通国际《信息服务行业信息点评:充分发挥数据要素乘数效应,智能制造先行》研报附件原文摘录)
投资要点:
《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》。2023年12月15日,国家数据局研究起草了《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》。总体目标:到2026年底,数据要素应用场景广度和深度大幅拓展,在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,产品和服务质量效益实现明显提升,涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区,培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力,数据赋能经济提质增效作用更加凸显,成为高质量发展的重要驱动力量。
数据要素X智能制造作为重点行动之一放在首位。创新研发模式,支持工业制造类企业融合设计、仿真、实验验证数据,培育数据驱动型产品研发新模式,提升企业创新能力。推动协同制造,支持链主企业打通供应链上下游设计、计划、质量、物流等数据,实现敏捷柔性协同制造。提升服务能力,支持企业整合设计、生产、运行数据,提升预测性维护和增值服务等能力,实现价值链延伸。强化区域联动,支持长三角、粤港澳、京津冀等区域,推动产能、采购、库存、物流数据流通,加强区域间制造资源协同,促进区域产业优势互补,提升产业链供应链监测预警能力。开发使能技术,推动制造业数据多场景复用,支持制造业企业联合软件企业,基于设计、仿真、实验、生产、运行等数据积极探索多维度的创新应用,开发创成式设计、虚实融合试验、智能无人装备等方面的新型工业软件和装备。
其余11个行业/方向同时写入行动计划。
1.智慧农业:提升农业综合生产能力,支持农业生产经营主体和相关服务企业融合利用气象、土壤、农事作业、病虫害、市场等数据,实现精准种植、精准养殖等智慧农业作业方式,支撑提高粮食和重要农产品生产效率等。
2.商贸流通:推进直播电商、即时零售、反向定制(C2M)等发展,支持各类商圈创新应用场景,培育数字生活消费方式。
3.交通运输:挖掘数据复用价值,融合“两客一危”、网络货运等重点车辆数据,构建覆盖车辆营运行为、事故统计等高质量动态数据集,为差异化信贷、保险服务、二手车消费等提供数据支撑。
4.金融服务。
5.科技创新。
6.文化旅游。
7.医疗健康:探索推进电子病历数据共享,在医疗机构间推广检查检验结果数据标准统一和共享互认。
8.应急管理:提升应急处置效率,推动灾害事故、物资装备、特种作业人员、安全生产经营许可等数据跨区域共享共用,提高监管执法和救援处置协同联动效率。
9.气象服务:支持气象数据与城市规划、重大工程等建设数据深度融合,从源头防范和减轻极端天气和不利气象条件对规划和工程的影响。
10.智慧城市。
11.绿色低碳:提升能源利用效率,开展制造与能源数据融合创新,推动能源企业与高耗能企业打通订单、排产、用电等数据,打造能耗预测、多能互补、梯度定价等应用。提升废弃资源利用效率,汇聚固体废物收集、转移、利用、处置等各环节数据要素,促进产废、运输、资源化利用高效衔接,推动固废、危废资源化利用,促进绿色降碳发展。
投资建议:我们认为,数据要素发挥乘数效应需要结合具体的下游行业,企业数据的价值潜力大,挖掘企业数据潜力是数字产业化和产业数字化的重要抓手,此次数据要素X三年行动计划选取了12个重点行业,为企业数据要素运用和发挥价值指引了方向。智能制造被列入12个重点行业的首位彰显了国家对制造业数据的重视程度,而国央企有望引领数据要素市场,以国央企为主的工业软件企业有望最先受益。
建议关注:中控技术、宝信软件、能科科技、赛意信息、鼎捷软件、汉得信息;华大九天、索辰科技、概伦电子、广立微、中望软件。
风险提示。行业应用不及预期,技术发展不及预期的风险。