计算机行业：信创迎来强催化，下半年订单有望释放_股票频道

（以下内容从华西证券《计算机行业：信创迎来强催化，下半年订单有望释放》研报附件原文摘录）
打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，信创迎来强催化
2023年8月1日出版的《求是》杂志发表了习近平总书记的重要文章《加强基础研究，实现高水平科技自立自强》。
文章强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。
我们认为，信创推广从试点进入常态化阶段，除传统的党政、金融、电信外，交通、能源等行业也将逐步开展。
2023年4月，交通运输部公布了《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》，其中第十四条指出“优先采购安全可信的网络产品和服务”。
2023年7月10日，由中国交通运输协会联合相关单位起草的《交通运输信息技术应用创新适配测评总体要求》团体标准已完成征求意见稿的编制，公开征求意见。
产品力提升&生态改善
根据麒麟软件官微消息，麒麟软件深度融入国家网信产业发展战略，取得了快速成长。2019年12月至今，生态适配总数从1万跃升到超215万，服务客户总数从2万增长到超6万，累计中标超700万套操作系统产品。
根据华为官微消息，中国电子信息产业集团有限公司与华为技术有限公司决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。
下半年有望进入订单释放期
麒麟软件公司官网7月27日发布消息，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目，总套数超6万套。
我们认为，下游客户一般按年度制定预算计划，下半年有望进入信创订单释放期。
投资主线与受益标的
梳理投资主线及受益标的如下：
1)核心软件：受益标的包括中国软件、太极股份、金山办公、中望软件、中控技术、海量数据、麒麟信安、诚迈科技等。
2)核心硬件：受益标的包括海光信息、中国长城、中科曙光、浪潮信息、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。
风险提示
市场系统性风险、政策落地不及预期、中美博弈突发事件。