每日晨报

（以下内容从中国银河《每日晨报》研报附件原文摘录）
银河观点集萃:
海格通信(002465.SZ)：业务持续突破，定增助力成长。预计公司2023至2025年归母净利分别为7.92/10.49/13.44亿元，EPS分别为0.34/0.46/0.58元，当前股价对应PE为31/23/18x。公司作为国内北斗三和军工无线通信领域极具竞争力的企业，有望充分受益于军工信息化发展进程，维持“推荐”评级。
设计总院(603357.SH)：业绩如期稳健提升，经营现金流改善。公司作为安徽省工程咨询设计龙头企业具有较强的市场竞争优势，伴随数字化赋能转型，将打开新的增长空间。预计公司2023年营收为30.87亿元，同比增长10.32%，归母净利润为4.88亿元，同比增长10.13%，EPS为1.04元/股，对应当前股价的PE为11.06倍，维持“推荐”评级。
中国化学(601117.SH)：扣非业绩高增长，新材料打开成长空间。公司作为化学工程龙头企业具有较强的市场竞争优势，伴随新材料领域的拓展，将打开新的增长空间。预计公司2023年营收为1876.69亿元，同比增长18.45%，归母净利润为65.27亿元，同比增长20.54%，EPS为1.07元/股，对应当前股价的PE为8.41倍，维持“推荐”评级。
国药股份(600511.SH)：低估值优质国企，看好麻精业务恢复。公司作为北京医药分销和全国精麻药分销龙头，资产质量稳健，区位优势显著。我们预测2023-2025年归母净利润分别为22.64/25.54/28.15亿元，同比增长15.26%、12.81%、10.23%，对应EPS为3.00/3.38/3.73元，对应PE为11/10/9倍，给予“推荐”评级。

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