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电力设备及新能源行业周报:八部委发文加快充电桩发展,关注钙钛矿及固态电池

来源:华福证券 作者:邓伟 2023-02-08 00:00:00
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投资要点:

新能源汽车和锂电板块核心观点:价格拉锯战促销,关注0-1新技术量产前夜。1)特斯拉美国MY调涨,订单转化率有望提升:特斯拉美国官网上调MY售价,长续航版调涨2000美元,高性能版调涨1000美元。2)钠电经济性中长期仍具备优势,关注变革和优化环节:碳酸锂价格在多方博弈下短期难以实现较大跌幅,出于长期战略资源安全等考虑,钠电等降本新技术仍有发展培育的肥沃土壤。3)固态电池前景广阔,重视材料环节突破:除了降本之外,提升续航里程至关重要,安全性、能量密度更高的固态电池有望成为摇椅电池体系中的理想方案。

光伏板块核心观点:上游价格大幅反弹,2月排产边际向上,短期应关注电池新技术进展及下游需求拐点。1)本周上游硅料价格大幅反弹30%+,下游硅片企业由于前期去库存,短期无料可用而被迫接受涨价,但普遍压价心态明确,当前硅片环节的供需偏紧,同时电池端相对硅片的议价权减弱,组件端价格也有一定的反弹。2)根据产业调研了解,春节龙头企业不停产,且2月排产环比平均提升幅度在10%以上,同时预期3月环比提升幅度会进一步增加。短期应关注HJT、TOPCon、XBC等电池新技术进展及下游需求拐点。

3)钙钛矿产业链近几年技术突破较快受到资本追捧,产业化进展提速,25年后如果GW级产线落地、且寿命和效率能够接近多晶硅组件水平,则钙钛矿有望成为新的主流技术被广泛应用。

储能板块核心观点:欧能源危机或进一步加剧,能源安全诉求推动储能需求释放。2023年全球储能市场发展将再次提速,关注中美欧大储户储市场发展。1)政策端:随着中国的电力系统市场化改革逐步推进,现货市场加速推进,中国大储盈利再次模式优化,经济性提高,欧洲地区德国等主要国家针对户储减税免税政策推进,美国针对储能ITC税抵加码延期,全球主要地区加速推动储能市场发展。2)市场端:上游光伏产业链持续降价,带动光伏电站装机规模持续增长,配套储能需求放量,且受益光伏电站盈利能力改善,新能源配储动力更强,大储市场需求改善明显;能源安全自主可控诉求,及欧美整体电价持续上升趋势,带动欧美户用储能市场加速发展。

电力设备及工控板块核心观点:八部门发布公共领域车辆全面电动化先行区试点工作通知,将大力刺激充电桩特别是大功率快充桩推广,鼓励的多类充电商业模式创新也将提升充电运营商盈利能力。主要目标及重点任务:

1)提高城市公交、出租等等领域车辆电动化水平,力争达到80%;2)建成适度超前的充换电基础设施,新增公用桩与公共领域新能车(标准车)比例力争到1:1,高速服务区充电车位占比不低于小型停车位10%。3)促进新技术新模式创新应用,加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用,探索新能源车参与电力现货市场实施路径等。

风险提示:1)光伏行业装机不及预期,行业政策变化,国际贸易风险加剧;2)新能源车销量不达预期,上游锂、钴、镍价格大幅上涨;3)上游资源供需波动,海外工厂落地不确定性等;4)电网投资进度不及预期;政策落地不及预期。





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