1月17日，工业和信息化部等六部门印发《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》（以下简称意见），意见要求引导光伏、储能技术及产品各环节均衡发展，避免产能过剩、恶性竞争。促进太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品（以下简称“光储端信”）深度融合和创新应用，积极培育新产品新业态新模式。
全产业链部署培育行业新业态意见对于全产业链发展作出部署，提出把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。我国在光伏、储能已经具备全球优势，我国处于每年全球光伏新增装机前列，2021年光伏新增装机占比达30%；储能领域，2021年国内储能电池出货量约占全球总出货量的77.1%；我们认为，意见进一步明确了新能源发展的重要性，产业链深度融合及创新应用趋势凸显，有益于行业新业态培育。
推动太阳能光伏新技术创新升级意见强调了发展先进高效的光伏产品及技术的必要性，提出支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。要求加快构建光伏供应链溯源体系，推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用。我们认为，意见将促进光伏应用的技术进步和智能控制的联合，光伏新技术新产品的创新升级有望进一步加速有序健康发展。
加强新型储能电池规模化应用意见明确要加强新型储能电池产业化技术攻关，推进储能领域新技术、新产品的规模化应用。加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池并支持建立锂电等全生命周期溯源管理平台。据统计，2022年我国共有18个省市完成了超155GW光伏指标分配，较2021年增长38%；预计将产生至少31GWh储能需求。我们认为，国内光伏配储需求将持续旺盛，加强新型储能技术攻关及新型电池研发有益于我国摆脱我国对于锂、镍、钴、铂等关键资源的依赖。
投资建议我们认为意见进一步明确了新能源产业链的发展方向，并且指明了下阶段新能源发展目标，建议关注以下方向：光伏：隆基绿能、天合光能、东方日升、爱康科技、福莱特、亚玛顿、帝科股份、隆华科技、阿石创。
储能：宁德时代、传艺科技、维科技术、振华新材、钒钛股份、亿华通。
风险提示：政策落地不及预期；需求不及预期；原材料价格波动。
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