本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4437.48点，环比下跌1.65%。其中，涨幅前五的有彤程新材(13.88%)、泛亚微透(12.38%)、赛伍技术(11.86%)、晶瑞电材(11.63%)、道恩股份(11.46%)；跌幅前五的有蓝晓科技(-10.5%)、联泓新科(-8.46%)、普利特(-6.19%)、确成股份(-5.7%)、晨光新材(-5.05%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7468.48点，环比上涨3.14%；申万三级行业显示器件材料指数收报975.41点，环比上涨2.07%；中信三级行业有机硅材料指数收报8970.14点，环比下跌1.77%；中信三级行业碳纤维指数收报4491.83点，环比上涨0.03%；中信三级行业锂电指数收报3953.77点，环比下跌6.59%；Wind概念可降解塑料指数收报1881.22点，环比上涨2.96%。
”两部门发文为锂电产业“维稳”。11月18日，工信部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅发布《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》。
《通知》指出，国内锂电产业链供应链阶段性供需失衡严重，部分中间产品及材料价格剧烈波动超出正常范围；上下游对接不畅，部分领域出现囤积居奇、不正当竞争；部分环节产能盲目扩张，低质低价竞争时有发生。为保障锂电产业链供应链协同稳定，通知中有针对性的提出了五项具体措施。在产业布局方面，要求各地工信部门摸清当地锂电池制造及原材料产业现状，指导企业有序扩大生产规模，避免低水平建设和盲目扩张。在供需对接方面，要求各地工信部门引导上下游企业采取各种方式建立长效机制，稳定价格预期，明确量价，同时要求各地市场监管部门加大监管力度，严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为，维护市场秩序。在监测预警方面，要求各地工信部门综合运用多种方式加强监测，及时发现产品价格异常波动及产能短缺、投资过热等问题，发现问题立即响应和干预。
在监督检查方面，要求各地工信部门和市场监管部门引导企业提高产品质量，提高产品一次交验合格率，相关部门按照明确分工对锂电生产企业开展产品质量监督检查。在管理服务方面，工信部门和市场监管部门要加强对企业的跟踪服务，积极协调企业生产、运输、销售等环节遇到的困难。
布美光宣布DRAM和和NAND减产20%。近日，美光发布公告，由于需求低迷，刚公司正在努力清库存，将全面收缩DRAM内存及NAND闪存生产计划，从Q4季度开始，美光就直接削减20%的生产量。目前，由于美光3DNAND和DRAM的生产和测试/封装周期相当长，市场将在几周内会受到美光减产带来的影响。与此同时，现货价格可能会对美光的动作做出更快的反应。美光在今年夏天开始生产232层的3DTLCNAND闪存，并在早些时候开始以1β（1-beta）工艺节点生产DRAM芯片，这些新的技术节点本身是能够降低成本并增加位产量。不过随着市场状况的恶化，美光已减缓了生产，以限制位产量。据美光披露，其2023财年的资本指出总额约为80亿美元，相比2022财年下降了30%，削减的部分主要涉及新晶圆厂的设备采购，这会减缓最新制造技术引入。
重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。
首页
微信公众号
证券之星APP
