新能源汽车：截止8月底，全国共设立了10235个回收服务网点。同时，工信部培育了45家梯次和再生利用骨干企业，探索形成“梯次电池以租代售”、“废料换原材料”等一批新型商业模式，回收利用体系正在逐步完善。工信部表示，下一步其将落实《“十四五”工业绿色发展规划》《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》等政策要求，着力推动四方面工作：第一是加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，加大监管约束力，强化电池流向管理。第二是加大退役电池柔性拆解、高效再生利用等关键技术攻关和推广应用力度，加快出台一批动力电池回收利用国家标准、行业标准。第三是遴选推广一批动力电池回收利用成熟经验和典型项目，鼓励商业模式创新，强化产业链上下游对接，引导各方高质量推进回收体系建设。第四是持续实施废旧动力电池综合利用行业规范管理，培育壮大梯次和再生利用骨干企业，推动资源要素向优势企业集聚。
我们认为，首批动力电池已经进入退役潮，随着动力电池装机量持续走高，未来锂电池回收处置需求有望逐年提升。
推荐：旭升股份、杉杉股份、亿纬锂能、宁德时代、中伟股份、当升科技、长远锂科、比亚迪、恩捷股份、壹石通、中科电气、超频三、星源材质、德方纳米、孚能科技、天赐材料新能源发电和储能：1）新能源发电方面，据国际能源网/风电头条不完全统计，2022年8月份各省市核准的13个风电项目，规模合计1085MW，投资金额共计43亿元。涉及省市有广西、云南、吉林、内蒙古、安徽亳州5省市。
2）储能方面，近日，天津市人民政府发布关于印发天津市碳达峰实施方案的通知。通知指出：支持新能源合理配置储能，鼓励建设集中式共享储能，到2025年，新型储能装机容量力争达到50万千瓦以上；鼓励采用直流供电、分布式储能、“光伏+储能”等模式，探索多样化能源供应方式；鼓励探索退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片、储能系统等新兴产业废物高效回收以及可循环、高值化的再生利用模式。
推荐：美畅股份、捷佳伟创、金博股份、隆基股份、通威股份、东方电缆、晶澳科技、赛伍技术行业动态：新能源汽车：1）2022年8月，新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆，环比均增长12%，同比增长1.2倍和1倍，市场渗透率达到28%，高于上月。2022年1-8月，新能源汽车产销分别达到397万辆和386万辆，同比增长1.2倍和1.1倍，市场渗透率达到22.9%。
2）9月15日，欣旺达发布公告，子公司欣旺达汽车电池拟与宜昌市人民政府、东风集团及东风鸿泰签署《欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目投资协议书》。该项目总投资约120亿元，主要从事动力电池电芯、模组、PACK和电池系统的研发、设计、生产及销售。规划建设30GWh动力电池生产基地，项目分两期实施，第一期投资约80亿元，规划建设20GWh动力电池项目；第二期投资约40亿元，规划建设10GWh动力电池项目。
新能源发电和储能：2022年8月份，风力发电量增速加快，太阳能发电量有所放缓，水力发电量同比下降，核电降幅收窄。风电增长28.2%，增速比上月加快22.5个百分点；太阳能发电增长10.9%，增速比上月回落2.1个百分点；水电下降11.0%，上月为增长2.4%；核电下降0.6%，降幅比上月收窄2.7个百分点。
风险因素：下游需求不及预期风险；技术路线变化风险；原材料价格波动风险；市场竞争加剧风险；国际贸易风险等。
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