重点推荐锂电设备、半导体设备、面板设备、光伏设备、刀具等：祥鑫科技（002965）、赛腾股份（603283）、百利科技（603959）、先导智能(300450)、迈为股份(300751)、奥特维（688516）、捷佳伟创（300724）、奥普特(688686)、杭可科技(688006)、利元亨（688499）、中国电研（688128）、新益昌（688383）、百利科技（603959）、帝尔激光（300776）、联赢激光（688518）、海目星（688559）、中钨高新（000657）、欧科亿（688308）、华锐精密（688059）、新锐股份（688257）、双良节能（600481）等。
重点行业动态：宁德时代海外拟再扩产，小米发布人形机器人产品。1）宁德时代发布公告称，公司拟在匈牙利德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过73.4亿欧元（按当前汇率算，约合人民币509亿元），资金来源为企业自筹。据介绍，项目将建设100GWh动力电池系统生产线，总建设期预计不超过64个月（最终以实际建设情况为准），其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设（宁德时代）。海外锂电扩产（含本土企业在海外扩产）有望超预期，建议关注有海外布局的优质锂电设备公司。2）8月11日小米推出全尺寸人形仿生机器人CyberOne。CyberOne高1.77米，重52kg,采用复杂的人形双足控制算法，协调运动21个关节自由度。采用了以高性能、小型化电机为主的干系统作为运动能力支撑，并没有过多的使用机械性能当下更强大的液压湿系统,全身5种关节驱动，可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先技术能力，并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应，模拟人的各项动作。CyberOne能感知45种人类语义情绪，分辨85种环境语义，搭载自研Mi-Sense深度视觉模组，结合AI交互算法，实现人物身份识别、手势识别、表情识别，可对真实世界三维虚拟重建。
重点推荐：祥鑫科技-赛道好+客户优+订单足。1）布局新能源汽车多项核心技术，目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术，并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、蔚来汽车、吉利汽车、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。2）动力电池领域，公司为客户提供动力电池箱体的液冷板、底护板、盖板、托盘、端板、铜排连接等产品。客户包括欣旺达、亿纬、锂能、宁德时代，塔菲尔等优质客户3）公司在储能光伏方面已有布局。在储能和光伏领域，公司已经向华为、阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、新能安、EnphaseEnergy、Larsen、FENECONGmbH等国内外知名企业供应光伏逆变器、储能机柜、充电桩机箱等相关产品。4）定点订单充足+盈利能力改善，有望使得公司业绩具备超预期的可能。公司客户众多，随着新能源赛道景气度不断高涨，零部件厂商地位相对提升，公司与大客户的合作有望得到进一步加深。
投资建议：1）锂电检测成为机器视觉新增长点，关注全产业布局企业奥普特。2）锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研、联赢激光、海目星。3）关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。4）关注光伏设备公司，推荐奥特维、迈为股份、帝尔激光。5）关注优质刀具企业中钨高新、欧科亿、华锐精密、新锐股份；6）其他关注：祥鑫科技、赛腾股份、百利科技、华峰测控、绿的谐波、中控技术、双良节能等。（注：中控技术、奥特维分别为华西机械与计算机、电新团队联合覆盖）。
风险提示：经济增长波动加大；相关企业订单获取不及预期。
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