报告摘要行情回顾 过去一周恒生指数变动为+0.2%，恒生综指整体表现基本持平，恒生资讯科技行业及恒生科技指数分别变动+1.4%及+2.0%，受美国芯片法案预期对国产芯片产业链替代带动，以及苹果手机和AR/VR 设备上线预期，加之电子烟生产许可证密集发放对硬件产业链的带动，恒生科技行业指数整体表现优于大盘。
行业重要讯息烟草生产许可证密集发放：8月4日，电子烟龙头企业思摩尔国际(06969.HK)公开宣布，公司旗下三家全资子公司已获得国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证》。同日，比亚迪电子(00285.HK)以及劲嘉股份(002191.SZ)亦宣布旗下子公司获颁《烟草专卖生产企业许可证(电子烟代加工企业)》。
美国可能于下周签署芯片法案：8月3日，美国白宫在一份声明中表示，美国总统拜登将于下周二正式签署《芯片与科学法案》，将提供约527亿美元(约合人民币3558亿元)的资金补贴美国半导体产业；另外，还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策，相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元(约合人民币5854亿元)。
vivo 再遭印度税务部门调查，被指控逃税近19亿元：印度税收情报总局(DRI)8月3日发布通告，指控vivo 逃税221.7亿卢比(约合人民币18.9亿元)。DRI 指控，对vivo 印度公司工厂的搜查发现，vivo 印度公司蓄意在某些进口产品的描述中作虚假申报，这些产品用于制造手机。
公司重要讯息舜宇光学科技（2382.HK）:近期媒体报道，苹果AR/VR 头戴设备有望在2022年底-2023年初启动量产，主要放量将落于2023年上、下游供应链已经过小量出货及验证，目前陆续进入设计验证测试、展开整机验证的重点阶段。苹果分析师郭明錤此前表示，舜宇光学为iPhone 14系列广角相机7P 镜头最大供应商，供应比重显著超越大立光、玉晶光与市场共识。
丘钛科技 (1478.HK)：丘钛科技(01478) 8月4日晚间在港交所公告显示，2022年1-9月昆山丘钛营业收入预计约为人民币98亿元至人民币102亿元，同比变动率约为-22.32%至-19.15%，归属于母公司股东的净利润约为人民币2.4亿元至人民币2.7亿元，同比变动率约为-67.84%至-63.82%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为人民币1.3亿元至人民币1.6亿元，同比变动率约为-81.32%至-77.01%。
京东方精电（710.HK）：8月1日，哪吒汽车与京东方精电有限公司开启全面战略合作，双方将集合最大优势和资源，深入布局智能座舱及相关解决方案，加强核心技术共研，全面展开战略合作，不断满足用户新需求，共同推进中国汽车的智能化发展。
投资建议：本周建议关注苹果产业链预期复苏，国产半导体替代标的：舜宇光学科技2382.HK、比亚迪电子285.HK、中芯国际981.HK、时代电气3898.HK。
风险提示政策不缺定性风险；疫情对于市场影响；国际政治局势变动对于市场的影响等。
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