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电子行业简评报告:GPU国产化步伐加速,新兴团队不断涌现

来源:首创证券 作者:何立中 2022-08-04 00:00:00
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GPU在图形数据处理和复杂计算方面优势明显。GPU相比CPU更加适合于密集型数据处理。从芯片微架构上看,GPU是在原有CPU结构基础上进行了优化与调整,通过与CPU进行合并,实现RAM共享的同时,采用SIMD架构,构建成百上千个逻辑运算单元,实现同一时间的并行处理。

全球GPU市场现已形成三足鼎立的寡头竞争格局。从全球GPU整体市场情况来看,Intel得益于在笔记本电脑及传统PC行业的优势,现已在集成GPU市场独占鳌头,2021年Q2全球GPU市场占有率高达68.30%;独立GPU市场则主要由NVIDIA和AMD两家公司占据,2021年Q2全球GPU市场占有率分别为18.30%和13.40%。

预计2028年全球GPU市场规模将达到2465.1亿美元,国内GPU公司新星不断涌现。根据Verified Market Research数据显示,2020年全球GPU市场规模为254.1亿美元,随着市场需求的不断增长,预计2028年,全球GPU市场规模将达到2465.1亿美元,CAGR达32.83%。国内GPU公司新星不断涌现,把握国产替代新机遇。

电子板块行情强于大盘 7月25日至7月29日,上证指数下跌0.51%,中信电子板块上涨0.79%,跑赢大盘1.31个百分点。年初至今,上证指数下跌10.62%,中信电子板块下跌26.63%,跑输大盘16.01个百分点。费城半导体指数上涨3.59%。

电子各细分行业涨幅 7月25日至7月29日,除半导体设备、分立器件、集成电路、LED、半导体下跌2.87%、2.28%、2.26%、2.23%及2.11%外,其他板块均出现不同程度上涨。其中,消费电子设备、显示零组、消费电子、消费电子组件、费城半导体指数上涨最多,分别上涨5.76%、4.84%、4.15%、3.96%及3.59%。年初至今,电子细分行业中所有板块均在下跌。其中,安防、消费电子设备、集成电路、LED、半导体下跌最多,分别下跌35.84%、33.64%、32.84%、32.46%及29.13%。

个股涨跌幅:A股 7月25日至7月29日,电子行业涨幅前五的公司分别为卓翼科技、方邦股份、兴瑞科技、汉威科技、可立克,分别上涨60.92%、26.77%、23.64%、20.59%及18.70%;跌幅前五的公司分别为士兰微、晶方科技、沪电股份、C金百泽、超频三,分别下跌8.81%、8.62%、8.19%、7.70%及7.40%。

投资建议 推荐关注景嘉微、龙芯中科和好利科技等。

风险提示 需求不及预期、技术发展不及预期、产能供应不足。





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