风光需求：风电、光伏维持高景气。6月16日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%；太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。
光伏装机23.71GW，同比增长139%，符合我们预期。根据国家能源数据，我国1-5月光伏发电在建项目达1.21亿千瓦，预计2022年全年光伏发电新增并网1.08亿千瓦。我们预计2022年在大基地项目、分布式项目的推动下，光伏装机将突破100GW达到历史峰值。1-5月风电装机10.8GW，同比增长39%。2021年我国风电新增47.57GW，其中海上风电装机17GW。随着大基地项目的推进，以及风机价格的快速下降，我们预计今年陆上风电将恢复增长，风电装机将超过55GW；2023年海上风电装机将恢复增长，风电整体装机有望超过60GW。
产业链观察：通威上调电池片价格，预计三季度光伏上游仍将维持紧平衡。继4月28日、5月30日两次上调价格之后，6月17日，通威太阳能再次上调电池片价格。166mm、182mm、210mm电池片价格均上调0.01元/W，分别达到1.17元/W、1.20元/W、1.18元/W。需要特别注意的是，182mm的电池片价格已经涨至1.2元/W。综合考虑硅料厂商的产能进度以及爬坡情况，预计三季度硅料供应仍将维持紧平衡，产业链价格将维持刚性，四季度后可能有所松动。
锂电：政策及市场双重推动，锂电回收产业化或将提速。近年来，我国大力支持动力电池回收产业发展，出台了一系列支持政策。随着新能源汽车产销量和动力电池装车量的攀升，国内新能源汽车动力电池也进入到规模化退役阶段。在政策及市场的双重推动下，动力电池回收市场的经济价值逐渐凸显，叠加动力电池原材料价格上涨和供应紧张，产业化或将迎来提速，预计2022年中国动力电池回收量将超280亿元。动力电池回收市场目前仍是一片蓝海，尚未有龙头企业出现，目前回收动力电池形成了相对稳定的三方格局：一是以格林美、光华科技、天奇股份等为代表的第三方回收企业；二是以宁德时代、天能锂电、国轩高科、亿纬锂能等为代表的电池及储能企业；三是以比亚迪、蔚来等为代表的汽车厂商布局。
行业重要信息：国家发改委：加快大型风电光伏基地建设！6月16日，国家发改委举行新闻发布会会上，国家发改委新闻发言人孟玮针对如何保证能源安全做出部署，孟玮提出：“抓紧开工建设一批核电、水电项目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，扎实做好提高煤炭、原油等能源资源储备能力相关工作。”一周市场表现：行业表现：在28个申万一级行业中，电力设备行业上涨4.1%，位列第3位；公用事业行业本周下跌1.32%，位列第25位。
子板块表现：子板块中电池化学品、风电零部件、锂电专用设备涨幅位列前三位，分别为9.82%、9.17%、7.16%；火电设备、火力发电、电能综合服务涨幅位列后三位，分别为-5.35%、-3.05%、-2.42%。
个股涨跌幅情况：电力能源行业上市公司中，神力股份、科士达、麦格米特、江苏雷利、欣锐科技涨幅位列前五，分别上涨22.22%、21.16%、20.76%、20.51%、20.35%。
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