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轻工制造行业周观点报告:纸浆期货创下两年来新高,废纸、白卡价格持续反弹

来源:万联证券 作者:陈雯 2021-01-05 00:00:00
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1)造纸:上期所纸浆期货收于5757.63元/吨,继续上涨。白卡纸、废纸价格持续反弹。建议关注下游需求回暖、“限塑令”下白卡替代且具有成本优势和提价权的白卡纸龙头企业;2)家居:近期房屋新开工面积、竣工面积、销售面积累计同比均持续改善。受益于消费升级与精装房大趋势,定制家居的需求有望进一步释放,建议关注定制家居龙头公司。

3)黄金珠宝:根据国家统计局数据,金银珠宝社零从2月的同比-41.1%恢复到11月的+24.80%。短期延后性婚嫁需求的释放以及上半年疫情导致行业出清,我们继续看好黄金珠宝龙头企业。

4)文娱用品:11月限额以上文化办公用品零售额同比+11.2%,较10月基本持平。随着疫情得到进一步控制,下学期开学目前正在顺利进行;下半年办公文具有望保持良好增长态势,叠加线下销售渠道逐渐恢复,看好相关优质文具标的。

投资要点:行情回顾:上周(2020年12月28日-2020年12月31日)申万轻工制造指数上涨1.40%,跑输上证综指0.85个百分点,在申万28个一级行业指数涨跌幅排第16。年初至今申万轻工制造指数上涨15.76%,跑赢上证综指1.89个百分点,在申万28个一级子行业中涨幅排名第14。二级子板块方面:上周造纸2.38%、包装印刷0.47%、家用轻工1.36%、其他轻工制造3.66%。三级子板块方面:上周造纸Ⅲ2.38%、包装印刷Ⅲ0.47%、家具2.32%、文娱用品1.67%、珠宝首饰1.29%、其他家用轻工-2.21%、其他轻工制造Ⅲ3.66%。

上市公司重要公告:梦百合发布解质押及再质押、赎回实施公告;江山欧派、山鹰国际发布获得政府补助公告;蒙娜丽莎发布增资进展公告;劲嘉股份发布回购进展、权益变动公告;周大生发布减持公告;喜临门发布关联交易公告;中顺洁柔发布设立子公司公告;欧普照明发布解除质押公告。

行业重要事件:1)龙头纸厂又传涨价消息,大量纸板厂跟涨5%;2)白板纸涨价函强势来袭,上调100-150元/吨;3)宁波超二十家纸板厂发布涨价函;4)瓦楞及箱板纸:2021年价格有望向上。

风险因素:疫情反复、原材料价格大幅波动、行业竞争加剧风险。





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