6月25日,美联储、货币监理署、美国证监会、美国商品期货委员会、联邦存款保险公司五大监管机构共同通过对“沃尔克规则”的修订案。这次修订是美国金融监管在经济增长与风险防范方面的再平衡。周末关于国内银行将获券商牌照事件,我们认为金融业混业经营大趋势不变,但是我们预计推进的速度和过程会是渐进性的。当前板块估值已经低位,或已经充分反应了资产质量的压力,板块整体的估值修复仍很难出现。而部分风控良好的个股,穿越了过去10年经济增长的波动,仍能保持较高增长的公司,预计在本轮周期中仍将表现相对强劲。
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