乘用车:4月以来上海、杭州、深圳、天津、北京等限购城市相继宣布新增购车指标额度,叠加去年广州、深圳宣布在今年增加的额度,限购城市新增额度累计已超过20万个,预计将逐步体现在相关城市的销量中。购车补贴、放宽限购等促消费政策密集出台的背景下,国内乘用车市场有望持续复苏,可适当关注乘用车整车龙头及具备竞争优势的优质零部件企业。重卡:前期积压购车需求释放、国三柴油车加速淘汰等推动5月重卡销量再超预期,主要生产商销量普遍实现高增长,未来基建投资回暖、国三重卡置换等因素将持续支撑重卡销量,可持续对相关整车、动力系统、尾气处理系统生产商进行关注。
风险提示:
汽车销售不及预期的风险;行业政策变化的风险等。
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