电子行业周观点：Mate手机亮眼，大基金二期提振半导体

Mate305G10.23日开启预定,被寄予厚望

10月23日,华为mate305g版正式开启预售,这款搭载麒麟9905gsoc的5g华为旗舰在品质和功能上远超问题频出的iphone11系列,对比仅支持单模5g的三星galaxys10、note10也有很大的优势,一经推出就瞬间点燃了用户的热情,多个平台供不应求,青山黛等新颜色版本瞬间售罄,华为mate305g版将对iphone11等4g旗舰进行降维打击,目前与华为mate305g版旗鼓相当的对手几乎没有,在市场表现上很有希望超过现在风头正劲的iphone11,建议关注华为系列5G手机供应链。

集成电路大基金二期成立,国内设备商有望受益

国家集成电路产业投资基金二期于10月22日注册成立,注册资本2041.5亿元。国家大基金兼具产业引导和财务投资双重角色,投资领域覆盖集成电路设计、制造、封装测试等全产业链,将为产业发展提供新动力,预计未来几年国内集成电路产业将进一步快速发展。我国半导体产业的自给率才只有不到15%,根据《中国制造2025》的目标,计划2020年自给率达40%,2050年达到50%。因此半导体材料和设备将是关注重点,建议投资者关注相关个股。

风险因素:行业景气度不及预期的风险;国内外政策变动风险