中国移动率先开启5G集中采购计划,加速5G商用:中国移动率先启动5G一期无线工程设计及可行性研究服务集采,预计费用达387亿;中国移动集采1.71万部5G终端,之后公布2019年核心网支持5G NSA功能升级改造设备,最终华为、中兴、爱立信、诺基亚中标。中国移动加速推进5G商用规模进程,探索5G时代到来产生的产业链新机遇。同时,“5G+”战略布局进展迅速,促进智慧城市、智能电网、通信制造、人工智能等领域的信息化发展。
本周A股市场整体上涨,通信板块长期向好:本周申万一级28个板块全部上涨,通信板块上涨1.68%,走势排名全市场第21位,日均成交额289.44亿元,环比下降16.22%。随着5G建设的快速推进,我们认为板块中长期向好逻辑不变。
估值上升至十年均值附近:从估值情况看,通信板块PE(TTM)已从2018年下半年持续低于均值上升至在均值附近波动,最近为41.74倍,略低于均值。
投资建议:
光通信领域推荐持续关注中际旭创、光迅科技;通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通信;以及所有主营业务均为5G建设核心料号的铭普光磁。
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