新三板周报:周成交量继续上升,2017新三板一揽子方案盼落地

本周新三板重大事件回顾

1)证监会披露2016年行政处罚综述,三板市场成为证监会监管重点。2016年12月,证监会公布《证监会2016年行政处罚情况综述》,《综述》显示证监会持续对各类违法行为保持高压态势,全年行政处罚成效较为显著,共对183起案件作出处罚,出具行政处罚决定书218份。在新三板挂牌企业违法案件中,现代农装、时空客、参仙源、海格物流等企业和相关人员均得到有力查处。证监会在《综述》中表示:“股转系统是多层次资本市场的重要组成部分,也是证监会加强全面监管的重点领域,执法力度将持续加大,通过事中事后监管为其规范有序发展提供有力保障”。

2)新三板股转公司制定《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

为了进一步明确与申请挂牌公司、挂牌公司等市场主体有关的失信联合惩戒措施,全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定了《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》。《问答》中明确了失信联合惩戒的具体措施,对涉及失信联合惩或对象的主体申请挂牌、中介机构核查内容和步骤,挂牌公司在日常监管以及股票发行、并购重组等业务中涉及失信联合惩或对象均提出具体要求。日益出台的监管措施充分表明了监管层对相关主体违规必查,各个环节有责必追,全面覆盖监管领域和真正保护好中小投资者合法权益的决心。

3)新三板修饰报表问题浮出水面股转发文严控信息披露

在经历了为期一年的针对关联方占款、募集资金使用自查及核查之后,监管部门开始重点打击新三板市场存在的报表修饰问题。日前,股转系统发布《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》,对2016年年报披露工作事项作出了与以往要求更为细致的规定。对于目前海量市场存在的信息披露隐患,《通知》中明确要求:“注册会计师应充分考虑由于融资、分层、IPO及对赌等可能引起修饰财务报表的情况;关注现金收支、募集资金账户管理、金融衍生品投资、对外抵押担保等内控风险事项”。

本周新三板行情、挂牌、融资情况回顾

1)本周三板指数平稳,本周成交量增加25.10%,成交额上涨27.28%。本周三板成指(899001)收盘1243.61,环比上涨3.88%,三板做市(899002)收盘1085.62,环比上涨2.44%。本周市场成交量为16.86亿股,环比增加25.10%;成交额为86.22亿元,环比增加27.28%。其中做市企业成交量和成交金额分别为4.98亿股和29.09亿元,分别环比上涨7.09%和32.20%;协议企业成交量和成交金额分别为11.87亿股和57.13亿元,分别环比增加34.59%和增加24.91%。

2)新增挂牌59家,累计挂牌10163家。本周挂牌家数为59家,总股本为25.49亿股,流通股本为3.50亿股。截至12月30日,新三板挂牌公司达10163家,总股本为5851.80亿股,流通股本2395.57亿股。

3)融资额48.59亿元,资金主要流向信息技术和可选消费。本周共发布105笔定增方案,计划共募集资金48.59亿元,环比增加98.24%;本周拟募集资金流向前三的行业为:信息技术(34.98%)、可选消费(19.21%)和公用事业(14.62%)。

行业其他要闻

1)创新层2018年审计执行上市公司标准;2)新三板挂牌企业数量破万,行业分化凸显严重;3)2016新三板基金遭遇寒冬,但春天即将来临。