中国邮储银行7月4日晚间在香港交易所披露了首次公开发行(IPO)前的资料。邮储银行此次预计筹资80亿美元。高盛、摩根士丹利、中金、摩根大通和美国银行为保荐人,瑞银为独家财务顾问。
6月28日,银监会公告同意其在香港主板发行股份并上市,发行规模不超过139.23亿股。根据邮储银行呈交香港交易所的文件,截至3月31日,邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别达77076亿元、67324亿元和26658亿元,在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位;实现净利润125亿元。
2015年,邮储银行不良率仅为0.51%,同比下降0.13个百分点。对比银监会公布的2016年第一季度末大型商业银行1.72%的不良率,邮储银行不良率明显偏低。拨备覆盖率为382.94%,显著高于其他大型商业银行154.73%的拨备覆盖率水平。根据公告,邮储银行的资金成本优势显著。2015年,邮储银行付息负债平均付息率为1.94%,低于香港上市中国商业银行2.75%的平均水平。
2015年12月,邮储银行引入蚂蚁金服、腾讯、中国人寿、中国电信、瑞银、摩根大通、国际金融公司、星展银行、淡马锡等战略投资者。
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