黄海机械“变脸”长春长生转型医疗 三年锁定期届满大股东紧急卖壳

上市刚满三年不久的黄海机械(002680.SZ)就被卖壳,长春长生作价55亿元成功实现借壳。

停牌3个多月后的黄海机械在7月1日发布重大资产重组方案,拟通过重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让及发行股份募集配套基金一揽子动作,实现长春长生作价55亿借壳上市,当日该公司股票继续停牌。

根据方案披露,黄海机械以截至评估基准日除2.5亿元货币资金及1.2亿元保本理财产品以外的全部资产及负债,与高俊芳、张洺豪、张友奎等20名交易对方持有的长春长生100%股权中的等值部分进行置换。

黄海机械在交易完成后主营业务发生变化,由岩土钻孔装备的研发、制造和销售转变为疫苗的研发、生产与销售。

近三年业绩不理想驱使黄海机械寻找更好的资源,而时下医疗医药领域的标的成为不二之选。但本次重组似乎不仅仅是为了实现公司转型,随着首发限售股解禁期到来,公司主要股东踩点精准转让股权,合计兑现6.24亿元。

上市三年就卖壳

2012年6月5日,黄海机械上市,正好三年刚过,却是迎来了被借壳的结果。

按照21世纪经济报道统计数据,这三年来,黄海机械业绩上没有出彩,一路下滑。

据该公司2012-2014年年报显示,实现营业收入分别为3.64亿元、2亿元和1.07亿元;实现净利润6880万、3574万和1418万;营业收入同比下滑7.95%、44.92%和46.62%;净利润同比下滑2.78%、58.94%和60.31%。

根据其在2013年、2014年年报中解释,由于世界经济复苏缓慢,全球矿产品原材料需求降低,加上大宗矿产品高库存等因素的影响,矿产勘查市场遇冷,全年地质勘查投入再次降低从而导致钻机销售数量同比减少,因此造成营业收入、净利润同比下降。

而根据目前已经披露的最新数据,2015年一季度,其净利润仅有63.2万。

此前,黄海机械曾谋求转型。2014年报显示,公司表示对外投资开始起步。2014年,公司出资600万元与其他6位自然人成立“浙江翰林博德信息技术有限公司”。

据黄海机械招股说明书显示,虞臣潘和刘良文分别为公司第一、第二大股东,分别持有公司2760万股、2700万股,首发原股东限售股解禁期是在2015年6月5日。

尽管黄海机械业绩不理想,但是随着2014年下半年牛市的崛起,该公司股价还是呈现整体上升趋势。2015年1月1日至3月20日(公司为筹划重大资产重组停牌之前),公司股价上涨18.6%,而同行的三一重工在该时间区间内却下降7.8%,中国一重也仅仅是上涨0.8%。

不过,据该公司2015年一季报显示,该公司其实并不那么缺钱。其账面资金2.5亿元、应收账款3889万元、存货2.1亿元以及保本理财产品1.2亿元,合计6.2亿元。

早在2015年1月15日,公司第二大股东刘良文已经通过质押股权获得上亿元现金。黄海机械1月17日公告称,刘良文将其持有的本公司限售流通股合计1880万股质押给浙江浙商证券资产管理公司,折合当日股价,刘良文质押股权价值3.4亿元,按照目前市场给予上市公司股权质押4成左右的质押率计算,质押资金体量约在1.4亿左右。

针对公司为何选择在此时间重组,记者致电公司,公司工作人员称公司近期由于刚发布公告都在忙,一时不便接受电话采访。

上市公司大股东牛市套现

记者发现,除了黄海机械,2015年以来随着牛市浪潮跌宕,不少公司的壳资源都被盯上。

从时间上而言,6、7月份是“卖壳高峰期”,合计9家公司被借壳。包括江苏三友(002044.SZ)、宏达新材(002211.SZ)、泰亚股份(002517.SZ)、青鸟华光(600076.SH)、成商集团(600828.SH)、*ST新都(000033.SZ)、汉麻产业(002036.SZ)以及*ST金路(000510.SZ)。

据记者统计,2015年以来已经有23家公司发布重组公告被借壳,其中宏达新材由于信披违规被调查,借壳方分众传媒回归A股由此落下了悬念;而汇源通信(000586.SZ)则因借壳方控股股东、实际控制人被监视居住对重组造成实质影响,终止此次重组。

根据统计数据医疗医药领域成为公司转型热衷方向,合计6家公司完成被借壳之后转型该领域。

无独有偶,在这23家被借壳公司当中,江苏三友在发布重组利好之后,该公司第一、第二大股东已经通过大宗交易平台减持套现。

3月26日,江苏三友发布重组方案,借壳方为美年大健康。随后,该公司股价从3月26日至4月16日连续拉15个涨停。

3月27日,公司第二大股东日本三轮便通过大宗交易系统出售1100万股;在日本三轮减持股份两日后,原控股股东友谊实业于3月30日通过大宗交易方式减持800万股;3月31日,友谊实业继续通过大宗交易方式减持277万股;4月20日,日本三轮又通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份1100万股;5月4日,日本三轮通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份393万股,本次减持后,日本三轮不再持有公司股份。(编辑 李新江)