环保行业日报:国发42号文再推PPP,迪森股份签署生物质能合同

投资要点

重点公司动态:迪森股份签署江西生物质能集中供热合同。公司与江西龙南经济技术开发区管委会签署了生物质能集中供热项目合同书,项目总投资预计为1.5亿元人民币。迪森股份孙公司签署宜昌生物质成型锅炉供热合同。控股孙公司宜昌迪瑞华森新能源科技有限公司与宜昌高新技术产业开发区管委会签署了生物质成型燃料锅炉集中供热合作协议,项目预计投资金额为1.65亿元。国祯环保子公司受到环保部门行政处罚。由于化学需氧量超标,昆明市环境保护局对昆明市东川区国祯污水处理有限公司罚款人民币79,814元。格林美控股股东减持股份。广风投减持公司无限售条件流通股20,320,682股,占公司目前总股本1.69%。兴源环境设立并购基金。维尔利筹划非公开发行事项停牌。

行业要闻:国务院:在公共服务领域推广PPP模式吸引社会资本。国务院通过《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》。两部委发文严格落实环保电价政策。在全国范围内开展环保电价专项检查,严格落实环保电价政策。财政部印发节能减排补助资金管理暂行办法,取消补贴PPP模式将成为主流。京津冀等七省区市今年共治六大污染。京津冀晋蒙鲁豫七省区市明确大气污染联防联控重点,将联手在机动车污染、煤炭消费、秸秆综合利用和禁烧、化解过剩产能、挥发性有机物治理、港口及船舶污染六大重点领域共同治污。工信部将开展再生资源综合利用重大示范工程,加快推进再生有色金属等再生资源综合利用产业规范化、专业化、规模化发展。

近期观点:环保行业正在出现的重要变化有四点,一是社会共治诉求、质量改善目标导向将使得基于互联网框架下的环境监测行业将面临前所未有的发展良机,第三方检测的兴起成为必然。二是行业的市场化步伐将会加快,企业、地方政府将更注重治理结果而非投资成本,具备技术、运营经验的企业将更有优势。三是未来的治理需求将从点源转向面源,从一次污染防治走向二次污染防治,从单个污染物控制走向多污染物协同控制。环保的需求将是全方位的,催生出市政、工业、生态修复、河道治理、景观建设等一体化打包解决能力的环境服务商。四是面向保护人体健康的环境保护产业将逐渐兴起。细分行业上,建议关注重金属、VOCs监测、污泥、黑臭水体治理、危废、土壤修复。在环境压力长期存在的情况下,2C领域的环境服务产品需求将不断释放,市场空间巨大。碧水源(300070)、天华院(600579)、富春环保(002479)、高能环境(603588)、聚光科技(300203)、环能科技(300425)、巴安水务(300262)、蒙草抗旱(300355)等长期逻辑成立的公司在估值回落后出现布局机会。

明日大事提醒:2015年5月26日,易世达将召开股东大会。