致保科技（ZBAO.US）发行第三期100万美元优先担保可转换票据并修订协议

（原标题：致保科技（ZBAO.US）发行第三期100万美元优先担保可转换票据并修订协议）

金吾财讯|2026年9月17日，致保科技（ZBAO.US）与3i, LP就证券购买协议及相关优先担保可转换票据签署修订协议。根据修订，双方同意删除第一期票据、第二期票据及后续票据中触发底价时的底价和现金补足支付条款，并允许证券购买协议项下剩余可用额度进行多次交割。同日，双方签署豁免协议，3i, LP同意就第三期票据的交割豁免证券购买协议和第三期票据中的若干条款和条件。 在上述修订和豁免基础上，致保科技于2026年9月17日完成第三期交割，向3i, LP发行本金总额为100万美元的优先担保可转换票据，购买价为90万美元，对应10%原始发行折扣。第三期票据条款与此前第一期和第二期基本一致，主要差异包括：转换价格不设底价；可发行的A类普通股数量上限为35,941,170股；若达到该上限，公司须以相当于未偿本金、利息、Make-Whole Amount及滞纳金之和125%的金额全额清偿票据；公司须按12个月等额分期支付。第三期交割完成时，公司还就第一期和第二期票据向3i, LP支付了所需款项，并支付了相关佣金和费用。此前，公司已分别于2026年4月10日发行本金约333.33万美元（购买价300万美元）以及2026年6月4日发行本金约55.56万美元（购买价50万美元）的优先担保可转换票据。