蒙特利尔银行（BMO.US）发行可赎回障碍票据 月息0.905%挂钩三大资产

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金吾财讯|2026年9月16日，蒙特利尔银行（BMO.US）提交定价补充文件，计划发行K系列高级中期票据，类型为可赎回附或有票息障碍票据，到期日为2028年8月31日。票据挂钩标普500指数、罗素2000指数和VanEck半导体ETF（SMH）中表现最差的参考资产。预计定价日为2026年9月23日，结算日为2026年9月28日，估值日为2028年8月28日。 根据条款，若各参考资产在月度观察日的收盘价均不低于各自的票息障碍水平（均为初始水平的60%），票据将按每月0.905%（约年化10.86%）支付或有票息，对应每1000美元本金的票息为9.05美元；若任一参考资产低于票息障碍水平，则该观察日不支付票息。自2026年12月28日起，蒙特利尔银行可自行决定在任一观察日整体赎回票据，赎回时支付本金及应计票息。票据不保证到期返还本金。若未提前赎回且任一参考资产的最终价格低于触发水平（均为初始水平的60%），则发生触发事件，到期支付金额将按表现最差参考资产的跌幅同比例减少，投资者可能损失部分或全部本金。 票据最低发行面额为1000美元，并按1000美元的整数倍递增，不会在任何证券交易所上市。公开发售价格为本金的100%，销售佣金最高为本金的2.225%，蒙特利尔银行所得不低于97.775%；部分面向费用型咨询账户的购买价可能在每1000美元本金977.75美元至1000美元之间。文件披露，当前条款下票据的估计初始价值为每1000美元本金970.50美元，定价日的估计价值可能不同，但不会低于每1000美元本金920.00美元。本次发行由BMO Capital Markets Corp.担任代理，票据CUSIP为06376MGK4。