博士眼镜拟发行可转债募资不超3.75亿 用于智能眼镜门店建设及升级等

（原标题：博士眼镜拟发行可转债募资不超3.75亿 用于智能眼镜门店建设及升级等）

2月7日晚，博士眼镜(300622)披露向不特定对象发行可转债的预案，拟发行可转债募资不超3.75亿元，拟用于智能眼镜门店建设及升级改造项目、总部运营管理中心及品牌建设项目、数字化平台升级建设项目及补充流动资金。

2017年3月博士眼镜在深交所创业板上市，成为“A股眼镜第一股”。截至2024年6月底，公司已在全国范围内的25个省、自治区、市拥有530家门店。

据披露，公司拟投资3.5亿元在全国重点城市扩充225家眼镜门店，拟使用募集资金1.8亿元，同时升级改造公司部分现有门店，提升公司的市场占有率和品牌知名度。

本项目计划实施周期为36个月，门店拓展主要位于一线、新一线及二线等消费能力较强的城市，一方面将继续在公司传统优势区域如华南、华东等地区加密门店布局，拓展营销网络，另一方面将在西南、华北等地区投入资源增强市场竞争力。本项目建设完毕后，预计经营期可实现年均营业收入3.1亿元，年均预计利润总额3320.31万元。

对于项目实施的必要性，博士眼镜表示，根据艾瑞咨询预计，到2027年中国眼镜产品市场零售额将达到1245亿元，2023年至2027年的年均复合增长率达9.6%。目前公司营销网络主要覆盖华南、华东等地区，从全国角度考虑面临区域发展不平衡问题。

一方面，重点区域由于市场容量不断扩大和居民消费能力不断提升，公司的营销网络需要进一步加密扩展来满足市场需求；另一方面西南、华北等市场营销渠道仍待进一步完善，需要不断投入营销资源，增强销售网络建设。

此外，随着进入智能眼镜领域的厂商不断增加，预计2025年智能眼镜将进入新品密集发布期。根据Wellsenn数据，2024年全球AI智能眼镜销量达200万副，预计2025年开始AI智能眼镜将迅速提高市场渗透率，全球出货量将进一步增长至400万副，至2030年AI智能眼镜全球销量规模有望达到8000万副。

事实上，博士眼镜早就嗅到了智能眼镜的商机。公司在2021年至2023年的年报中，都曾提及，人机交互、虚拟现实等技术的不断进步使具备“语音交互、音乐播放、随身巨幕”等功能的智能眼镜成为新的消费热点。公司称将持续探索智能眼镜新赛道，扩大眼镜产业链布局，致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务和产品交付。在去年9月的投资者调研纪要中，博士眼镜更是将智能眼镜放到“未来3年的公司战略”中。

目前，公司与业内头部智能眼镜品牌星纪魅族、雷鸟创新、XREAL、界环、李未可等建立了合作关系，通过定制化服务、线上线下联动售后为智能眼镜的消费群体提供视力矫正综合解决方案。

2024年8月，博士眼镜与雷鸟创新签订了合作框架协议，双方共同出资设立合资公司。合资公司的注册资本为1500万元人民币，其中博士眼镜拟出资300万元人民币，持有20%的股权；雷鸟创新拟出资1200万元人民币，持有80%的股权。博士眼镜将负责线下渠道销售和推广，参与产品研发设计，并对产品、渠道、营销等关键策略有共同决策权。目前，合资公司已经成立。

此外，博士眼镜拟投资2.3亿元在深圳市购置办公场地建设总部运营管理中心，并在深圳、上海、北京等地建立公司品牌形象体验中心，拟使用募集资金投入金额7000万元。