(原标题:北交所周报:老娘舅转道北交所,铁拓机械网上发行中签率0.11%)
《直通新三板》 小新 | 2024-03-04
截止2024年3月1日,新三板挂牌公司总计6228家(创新层1877家,基础层4351家),总股本4451.51亿股,流通股本2667.26亿股。北交所挂牌公司共244家,总股本325.12亿股,流通股本172.18亿股。
从成交量上来看,上周(2月26日-3月1日),北交所周成交量为46.00亿股,环比上周增加20.61%;周成交金额为582.44亿元,环比上周增长31.86%。
上周(2月26日-3月1日),北证50指数小幅震荡拉涨,周涨幅达5.44%至926.60点。在50家北证50成分股中,43只上涨,0只平盘,8只下跌。
其中,丰光精密(835305)涨幅居首,上涨22.69%,海泰新能(835670)居次,上涨18.62%。云创数据(835305)跌幅居首,下跌5.13%,森萱医药(830946)居次,下跌2.64%。
新股发行方面,2月26日-3月1日,北交所1家新股申购,无新公司上市,无新公司过会,无新公司提交注册,无公司申请获受理,无公司获注册批复。
截止3月1日,北交所还有86家公司处于待审状态。其中,“已受理”0家、“已问询”72家、“上市委会议通过”5家、“上市委会议暂缓”0家、“提交注册”9家。此外,还有31家企业处于“中止”状态。
上周(2月26日-3月1日),新增3家公司进入北交所辅导期,无公司通过辅导验收。
数据来源:公开信息;图表制作:直通新三板
2月28日,铁拓机械(873706)北交所IPO发行结果出炉。
图片来源:铁拓机械公告
根据《发行结果公告》中公布的网上配售情况,本次网上发行获配户数为4.86万户,网上获配股数为2115.30万股,网上获配金额为1.42亿元,网上获配比例为0.11%。
本次发行,铁拓机械战略配售股份合计445.33万股,占本次发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量),发行价格6.69元/股,战略配售募集资金金额合计2979.23万元。
本次战略配售环节,铁拓机械吸引了9家战投参与本次发行战略。
图片来源:铁拓机械公告
铁拓机械是一家集研发、生产、销售和服务为一体的沥青混合料搅拌设备及其配套设备的专业生产商。
2020年-2022年,铁拓机械分别实现营业收入3.44亿元、2.44亿元、3.59亿元;归母净利分别约为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元。
2月26日-3月1日,老娘舅、迪生数字、欧伏电气等3家公司进入辅导期。
图片来源:老娘舅公告
老娘舅公告显示,2024年2月6日,公司向浙江证监局报送了向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市辅导备案申请材料,辅导机构为中信证券。2月26日,浙江证监局受理了公司提交的上市辅导备案材料,公司进入辅导期。
实际上,老娘舅资本之路一波三折。2022年7月,老娘舅向上交所递交招股书,申请主板上市,拟募集资金8.32亿元。2023年11月,老娘舅保荐人中信证券主动撤销保荐,终止上市行程。
于是,老娘舅转而通过“绿色通道”递交了新三板挂牌申请。2024年2月,老娘舅餐饮股份有限公司在新三板挂牌,所属层级为“基础层”。在新三板挂牌的第二天就火速宣布启动在北交所的上市辅导。
急于上市,源于老娘舅此前签订的对赌协议。老娘舅在公开转让说明书披露到, 2020年9月至10月期间,老娘舅曾两次通过增资扩股,引进机构投资者,筹集了约2亿元的资金,老娘舅创始人杨国民则跟各个投资方签署了包含对赌条款的增资协议,如果老娘舅未能在2025年底前完成IPO上市,投资方有权要求对赌义务人回购其股权。
不过,老娘舅即使转战新三板,在北交所上市难度依然存在。
老娘舅在进展公告中提示,公司目前为基础层挂牌公司,须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市,公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。公司目前挂牌尚不满12个月,公司须在挂牌满12个月后,方可申报公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注风险。
2021年-2022年,老娘舅经审计归属净利润分别为6086.70万元、3625.18万元,加权平均净资产收益率分别为14.88%、7.80%。
老娘舅成立于2000年5月,以经营标准化新中式连锁快餐为主营业务,拥有品牌“老娘舅”,主要产品包括套餐、主菜、汤羹饮品、米面主食、小食配菜等。
截至2023年上半年末,老娘舅全国共有402家门店,其中直营门店379家、加盟门店23家。门店主要分布于浙江省、江苏省、上海市及安徽省。
图片来源:迪生数字公告
迪生数字显示,2024年2月1日,公司向北京证监局报送了向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市辅导备案申请材料,辅导机构为华福证券。2月29日,北京证监局受理了公司提交的上市辅导备案材料,公司进入辅导期。
2021年-2022年,迪生数字审计归属净利润分别为1601.72万元、1710.41万元,加权平均净资产收益率分别为36.43%、28.26%。
迪生数字提供的服务主要包括技术服务、内容制作服务、教育与资讯服务三大类。
图片来源:欧伏电气公告
欧伏电气显示,2024年2月22日,公司向河北证监局报送了向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市辅导备案申请材料,辅导机构为国泰君安。2月29日,河北证监局受理了公司提交的上市辅导备案材料,公司进入辅导期。
2021年-2022年,欧伏电气审计归属净利润分别为5175.79万元、4801.25万元,加权平均净资产收益率分别为16.01%、13.25%,最近两年净利润均不低于1500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。
欧伏电气主要产品与服务项目为制造、研发、设计、销售、安装、维修及技术咨询;输配电及控制设备、电力电子装置、高效节能环控设备、冷却装置、精密钣金、储能及新能源系统的成套智能环控设备。
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