(原标题:年内最贵新股万润新能今日申购,中一签需缴15万,万利富达曾报出480元/股最高价)
来源:金融界
作者:王小溪
9月19日,锂电池正极材料供应商万润新能正式启动申购,发行价为299.88元/股,中一签需缴纳14.99万元,发行市盈率75.25倍,而所属行业市盈率为19.21倍。值得注意的是,万润新能是今年以来最贵新股,也是A股第二贵新股。
发行公告显示,万润新能本次IPO保荐机构和主承销商均为东海证券。在网下询价过程中,申购平台共收到407家网下投资者管理的1.03万个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为90.95元/股-480元/股。
报价信息表显示,上海泽堃资产管理有限责任公司报出90.95元/股的最低价,申购数量为150万股。深圳市万利富达投资管理有限公司旗下三只基金报出480元/股的最高价,拟申购数量为220万股。
经万润新能和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于389.04元/股(不含389.04元/股),申购价格为389.04元/股且申购数量低于310万股等配售对象进行了剔除。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为395家,配售对象为1万个。从统计来看,网下全部投资者报价中位数为318.07元/股;财务公司报价中位数最低,为220元/股;证券公司报价中位数最高,为338元/股。
据悉,万润新能原计划IPO募资12.62亿元,若按照299.88元/股的发行价计算,该公司募资总额将达63.89亿元,超募约51.27亿元。
万润新能成立于2010年,主要从事锂电池正极材料的研发、生产、销售和服务,主要产品包括磷酸铁、磷酸铁锂、锰酸锂等。
2019-2021年,万润新能实现的营业收入分别约为7.66亿元、6.88亿元、22.29亿元;实现的归属于母公司所有者净利润分别约为-7338.57万元、-4461.16万元、3.53亿元。
万润新能2022年上半年业绩延续了2021年的增长趋势。1-6月,该公司实现的营业收入为33.95亿元,同比增长386.58%;实现的归属于母公司所有者净利润为4.94亿元,同比增长251.9%。万润新材上半年业绩已经超过2021年全年水平。
万润新能超九成收入来自前五大客户。2019-2021年,该公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为88.87%、84.56%和92.21%。其中,宁德时代最近三年均为万润新能的第一大客户,该公司来自宁德时代的销售收入占比分别为63.16%、59.43%、44.35%。
万润新能在招股书中写道,若主要客户市场份额进一步扩大,未来公司对上述主要客户的收入占比可能进一步提高。若未来主要客户因经营不利或调整供应商范围等原因,削减对公司的采购量,或者因产能无法满足下游需求,导致主要客户流失,都将对公司持续成长和盈利产生不利影响。