(原标题:【BT金融分析师】迪士尼三季报超预期,分析称在线订阅业务是“大功臣”)
迪士尼第三财季的收益和收入都超过了预期,分析师强调Disney+订阅用户增加了1400万。
近日,迪士尼公司公布了第三财季财报,以及过去九个月的业绩。该公司本季度的收益和收入都超过了预期,Disney+用户增长也超过了预期。该股股价在盘后交易中一度上涨了近7%。
亮点
迪士尼公布的非公认会计准则每股收益为1.09美元,超过了普遍预期的0.98美元,比第一季度增长了36.3%。过去9个月调整后的每股收益从去年同期的1.91美元增至3.22美元。
该季度迪士尼收入215亿美元,超出预期4.9亿美元,同比增长超过26%。过去九个月的收入增长了28%。
迪士尼将从12月起将其Disney+价格提高38%,达到每月10.99美元。有广告的版本将以目前的无广告版本价格(7.99美元/月)发布。
第三财季Disney+订阅用户增加了1400万,超过预期510万,这使迪士尼所有平台的订阅用户总数达到2.21亿。
Disney+的美国国内付费用户平均每月贡献6.27美元收入,低于此前的6.62美元,原因是用户有更多的产品选择。这在一定程度上被价格的上涨所抵消。
总体而言,迪士尼的财报看起来很好,轻松超过分析师预期。另外,美国国内Disney+用户贡献的月平均收入有所下降,但从国际来看Disney+用户的月平均收入贡献从去年的5.52美元增加到了6.31美元。
股价有望上涨吗?
再看看华尔街,分析师们肯定认为迪士尼的股票会上涨。根据过去三个月的17个买入和8个持有评级,迪士尼获得了“适度买入”的一致评级。迪士尼的平均目标价为135美元,这意味着其上涨潜力为20.1%。
散户投资者看好
在过去的30天里,持有迪士尼股票的投资组合数量增加了14.3%,在所有投资组合中有7.1%持有该股票。在过去7天里,这一数字增长了0.5%。迪士尼的投资者情绪非常乐观,高于行业平均水平。
结论:值得买入吗?
迪士尼第三季度的业绩在各方面都超出预期,该股股价在盘后交易中一度上涨了约7%。在订阅用户增长方面,Disney+业务的表现远远好于奈飞(奈飞的订阅用户一直在减少)。分析师和散户投资者都认为,应该买入迪士尼的股票。
较每股90美元左右的低点,迪士尼的股价目前下跌了约33%。它股价是否能保持这一反弹势头还有待观察。然而,如果该公司未来的收益继续超过预期(在过去的9个季度中有8个季度都是如此),那么这种反弹势头可能是可持续的。