青岛双星: 青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）内容摘要

（原标题：青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿））

青岛双星股份有限公司拟向双星集团、城投创投、国信资本发行股份，并通过全资子公司叁伍玖公司向双星投资、国信创投支付现金，购买星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%的股权。本次重组前，星投基金持有星微国际99.9715%的股权，星微国际通过全资子公司星微韩国持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。重组完成后，上市公司将直接和间接持有星投基金全部财产份额及星微国际100%股权，从而间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。交易价格为4,926,588,081.49元。上市公司拟募集配套资金不超过80,000万元，主要用于支付现金对价及补充流动资金、偿还债务。本次重组构成关联交易，不构成重组上市。交易完成后，上市公司控股股东仍为双星集团，实际控制人仍为青岛市国资委。本次重组将提升上市公司资产规模和盈利能力，增强市场竞争力。标的资产评估增值率分别为41.23%和53.30%。交易对方承诺标的公司在2025年至2027年的净利润分别不低于210,780.79百万韩元、226,885.41百万韩元和243,737.43百万韩元。本次重组尚需取得深交所审核同意及中国证监会注册批复。